多重政策利好联动!这一行业有望“冬去春来”,龙头强者恒强!
据商务部网站消息,1日,全国消费促进工作电视会议在京召开。会议强调,在落实好已有政策措施的基础上,组织好“2023消费提振年”系列活动,积极推动出台新的工作举措,稳定汽车、家居等大宗消费,培育壮大新型消费,持续优化消费平台载体,增强消费对经济发展的基础性作用。
家居产品是仅次于汽车的第二大消费品,对扩内需、稳增长发挥着关键作用。从2022年开始,多项利好政策出台,对提振家居消费产生积极的推动作用。
比如,2022年出台的《质量强国建设纲要》和《推进家居产业高质量发展行动方案》,确立“大家居”产业发展目标。我国家居产业首次在国家层面上得到政策指引,家居消费需求有望被加速激活,家居产业发展质量有望加速优化。本次商务部再次提出促进家居消费,预计后续将有新一批政策出台,进一步促进家居消费回暖。
同时,家居市场的上游也就是房地产行业也有不少政策倾斜。自2022年底以来,房地产市场利好政策的不断出台,需求端正逐步修复,家居消费有望迎来一波“触底回暖”。2023年1月和2月的终端销售预期超去年同期,家居内销数据经营拐点已现。
展望后市,短期来看,各品牌已开始315备货,受到疫后前期受影响未转化订单将在23Q1集中兑现,预计“315”(家居行业的全年大促季)需求或明显好于去年同期,家居行业Q1基本面拐点已现。
全年来看,在地产和经济强相关背景下,地产不稳,政策不止,多项政策落地有望带动地产景气度回暖,后续竣工端好转将支撑家居需求。2022年低基数效应叠加内销复苏,品牌端Q2-Q4有望延续Q1良好复苏趋势,家居全年业绩增长确定性强。
落脚到A股市场,目前,我国家居企业数量众多,多个细分领域行业集中度仍有较大提升空间,随着行业逐步成熟并走向高质量发展,头部企业或强者愈强。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:欧派家居(603833)、志邦家居(603801)、慕思股份(001323)、曲美家居(603818)。
以上分析均来自市场公开信息,仅供参考,不作投资建议,对于房地产和家居产品行业有不同看法的欢迎在评论区讨论,谢谢~
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