​​2月9日，我昨天收盘讲了，春节后的大盘调整基本到位了，今天市场多头终于崭露头角，涨势喜人。市场总体乐观，投资人不要过度关注短期波动。有两个短期方向值得关注，当前ChatGPT的热潮开始延伸。这里关注两个领域：一个是搜索引擎，这里主要标的在美港股的中概股，当然也有风险，比如昨晚谷歌这个大冤种搞了个bard对抗ChatGPT，结果上来就犯了个错误；另一个是通信和云计算，比如中兴通讯和今天F5G概念股的表现，其实和这个有关，因为AI训练要很高的算力成本，ChatGPT的成功让科技巨头更舍得花钱。算力分为终端和云端算力，终端是GPU为主，也有加速智能卡的ASIC和FPGA等定制加速芯片，云端算力就是云计算，最早是谷歌的TPU芯片服务器，如今高算力服务器多了，每年的算力比赛就是给AI准备的，比如以前的太湖之光服务器，也有利用量子计算来提高算力供给的。

今天主要的热点是芯片和船舶。对于芯片，2023年看好芯片板块表现，虽然全球芯片需求今年是下行，但介于国产化替代的需要，介于政策对芯片产业的重视，介于时不时来捣乱的美国封堵我们的技术。国产芯片今年大方向向好的态势没有改变。我微调了芯片产业的投资观点，认为成熟制程才是中国芯片制造的杀手锏。今天板块上芯片概念非常火爆，包括：EDA、汽车芯片、Chiplet等概念股都是热门品种。另一个热点产业是船舶制造。这段时间我对船舶制造没有太深入，源自于船舶制造虽然是我国的一个优势产业，但船舶制造实际上是有航运周期的。这个周期有很多维度，比如去年疫情下，全球贸易可能表现不佳，船舶需求下降，但今年，全球贸易可能呈现复苏状态，尤其是集装箱船的需求会增加。船舶生产周期又长，所以当前处在上行周期当中。一般认为船舶制造的短周期是五年，如果上一轮热点在2021年，不管因为什么原因，那么下一轮顶点在2024-2025年，如今2023年，算五年周期中见底反弹的阶段。

而具体看船舶行业，民用为主，当然军用航空母舰的建造也会带火船舶制造企业，毕竟需要护航舰船数量来组成编队，是一大波制造订单。但主要还是民用，过去是干散货船、集装箱船、油船。2022年是LNG船大热，订单增加，主要是俄乌战争后欧洲寻求其他气源，2022年LNG船的订单占了新订单总数的1成，但2023年可能LNG船热度下降。如今是集装箱船尤其是高端集装箱船的需求增加，因为运费单位成本低。当前船舶产业的关键驱动因素，一个是中国的船舶制造占全球份额在增加，主要还是性价比高，这是中国制造的传统艺能，竞争对手是韩国。另一个是环保要求促进船舶迭代。国际海组织（IMO）提出航运业碳减排行动计划，目标于2050年碳排减少50%，新造船能效涉及指标（EEDI）从2013年起分三个阶段实施，现有船舶能效指数（EEXI）、碳强度指标登（CII）将于 2023 年生效。综合看，中国船舶制造利好包括：1、海运上升周期。2、军工需求，航母建造。3、市场集中，船舶制造向中韩转移，而南北船合并增强了规模优势。4、环保促进迭代。5、钢材等原材料价格不高。6、高附加值船型需求增加，尤其是集装箱船，毛利提升。7、新需求，比如LNG船和客船，我国在游轮上有了建造能力。风险包括：算错航运周期，船舶用钢材涨价。参考标的：中国船舶、中国海防、亚星锚链、中国重工、中船防务、中国动力等。其中中国船舶、中国重工、中船防务涉及早先的南北船合并，也是军工和国企改革概念。接近什么样的人，就会走什么样的路，所谓物以类聚，人以群分。牌友只会催你打牌，酒友只会催你干杯，穷人只会教你如何节衣缩食，而成功靠谱的人却会感染你如何取得挣钱！人最大的运气，不是捡钱，也不是中奖，而是有人可以鼓励你、指引你、帮助你，带你走向更高的平台。其实限制人们发展的，往往不是智商和学历，而是你所处的生活圈子、工作圈子，你身边的人很重要。所谓的贵人：就是开拓你的眼界，带你进入新的世界的人！
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