强者恒强 人工智能的牛市?
大盘延续上周调整态势,早盘小幅冲高后缩量下跌,全天成交8700亿,北向净流出5亿。地产家电、白酒消费、券商有色等传统行业、权重板块领跌,chatGPT、东数西算、数字经济类领涨。
两市个股跌多涨少,但涨跌幅中位数只有-0.37%,远远小于指数跌幅,个股情绪还是不错的,从涨跌停来看,涨停70家,跌停5家,汉王一字六连,继续带领人工智能板块上涨,盘中受北京数字特区消息刺激,铜牛XX、博睿数据大号涨停,刺激国资云、大数据、云计算等大幅走强。
有机构预计AIGC(人工智能生成内容) 的渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿,业绩短期内肯定看不到,但想象空间无疑是巨大的。目前可以说还是主题炒作阶段,除了几个连板龙头外,资金也在持续挖掘补涨方向,比如今天大涨的东数西算、国资云,就是上周五国资委提到的“算力”基础设施,数字新基建的范畴,与其去追高,不如多挖掘挖掘后排补涨弹性大的品种。
除了数字经济、人工智能还在5日线之上以外,大盘包括大部分板块都跌破了10日线,上证50已经跌破20日线。大盘在节后第一天就是最高点,之后就是震荡下行,随着全面注册制改革启动,大盘短线破位下行。
关于明天、乃至本周的判断,大盘继续调整的概率更大,但也不宜过分看空,点位上首先关注3200支撑,大概率在这里保持震荡。
板块方面,主线比较明确了就是人工智能为首的数字经济、信创,包括芯片、云、算法、应用、内容等等,核心逻辑还是自主可控。还有一些新鲜题材比如小金属、固态电池也反复活跃。短期来看,大盘调整中拥抱低吸新主线、新题材应该是更好的选择。另一方面,低吸埋伏壹号文件相关品种也不错。
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