全面电动化开启,这一行业迎来量利齐升期
【消息】据财联社,工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%,形成一批典型的综合能源服务示范站。
【点评】我国公共充电桩市场在经历多轮更迭后,已迈入发展稳定期,截至2022年,我国公共车桩比约为7:1;但在充换电体验上,公桩数量、地点布局等问题仍有待提升。随着本次八部委政策的落地,充电桩市场有望迎来新的增长动力。
具体来看,据此次通知安排,试点区域划分为三类,合计标准车数量204万辆。若达到标准桩:标准车为1:1的目标,则对应标准桩(60kW)数量为203万个,按120kW直充桩价格5万元/个进行推算,新增公共充电桩市场空间510亿元。
此外,海外市场需求旺盛,给国内出海桩企创造新增量。欧洲与美国是仅次于中国的全球第二、三大充电桩市场,预计至2025年欧美公共充电桩市场为534亿元,复合增速为45.8%。目前国内的充电桩硬件设备厂商,及充电模块与配套充电枪厂商,已经多在22年通过海外市场认证,迈开充电桩领域出海步伐,获取海外市场红利。
从产业链看,三大领域将优先受益。1)充电模块:在充电桩中的成本占比在45%-55%之间,预计到2025年其市场规模将突破250亿元。2)液冷充电枪:目前国内液冷快充技术仍然处于起步阶段,后续市场值得期待。3)磁性元件:一个480kW的充电模块所需的磁性元件价值量约为9600元左右,磁性元件市场将受益充电桩建设需求的提升。
落脚到A股市场,随着公共领域全面电动化试点启动,充电桩行业景气向上趋势明确,可留意磁性元件、液冷充电、枪充电模块三个细分领域的投资机会。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:可立克(002782)、京泉华(002885)、永贵电器(300351)、欧陆通(300870)。
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