国常会推动扩消费政策全面落地,公募基金集体重仓大消费
1月28日,国常会召开,释放出促进经济稳步回升的积极信号。提出,乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力,并且明确促进汽车等大宗消费政策全面落地,支持刚性和改善性住房需求。还要推动扩消费政策全面落地,合理增加消费信贷。
1月29日,上海印发了《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》也明确提出,恢复和提振消费行动。具体有促进消费扩容升级,促进汽车、家电大宗消费,全面激活文旅市场等。
节后,官方层面密集出台促销费政策,在于推动消费加快恢复,助力国内经济消费内循环,释放市场活力。也为今年股市投资主线定下基调,大消费板块将持续升温。
而春节期间的消费火热也印证了这点,相关消费回暖超出预期。根据国家税务总局最新增值税发票数据显示,今年春节假期,全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%。其中,商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%,生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快。而春节档电影票房收入也创下了历史第二高的成绩!
随着1月底基金四季报披露完毕,很多基金动向浮出水面。Wind数据统计显示,主动偏股基金去年末持有贵州茅台总市值超过1055亿元,推动茅台成为目前基金唯一持股过千亿市值的个股。就公募基金的重仓股而言,大消费板块占据了绝对优势。
兴业证券表示:兔年中国经济的关键词是复苏,2023年是中国经济休养生息的年景,A股、人民币汇率等中国权益资产将重新占优,吸引外资加仓中国权益资产。建议投资者掘金消费、成长和价值三大方向的机会。
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