美凯龙复牌涨停!家居商超组成“涨停军团”,谁在抄底布局线下?
1月16日,美凯龙(601828.SH)复牌涨停,步步高(002251.SZ)、居然之家(000785.SZ)、厦门信达(000701.SZ)、杭州解百(600814.SH)、合肥百货(000417.SZ)等家居商超企业组成“涨停军团”!
建发股份(600153.SH)63亿拿下美凯龙29.95%股份,阿里巴巴计划投资,以及湘潭国资5.18亿元投资步步高,都使线下家居、商超重回资本视野。2023年资本似乎正在抄底线下经济,重新进行商业布局。
再加上春节期间的线下销售重回火爆,这一切似乎让人们重新看到线下商超的希望。
63亿投向美凯龙 担忧一扫而空?
1月16日,素有“家居零售第一股”之称的美凯龙复牌之后随即高开涨停。据美凯龙1月13日晚间发布的公告显示,建发股份有意受让红星控股所持有的美凯龙29.95%的股份。阿里巴巴有意向行使换股权利,取得约2.48亿股美凯龙股票。
美凯龙资本重组的尘埃落定,以及资本的大举进入,似乎让此前的担心一扫而空。
众所周知,疫情三年给线下经济,尤其是家居商超带来了沉重的打击。根据美凯龙发布的2022年三季报显示,公司在2022年前三季度实现营收同比下降7.67%;净利润同比下降36.17%。2021年、2020年,美凯龙的净利润增幅同样下滑严重,也分别为-10.50%、-28.67%。
1月9日,当建发股份即将收购美凯龙近三成股票的消息刚一传出,就一度引发了建发股份的股价大跌。
线下家居、商超,作为受疫情影响最为严重的领域,究竟价值几何?是否还有“重生”希望?
然而,正当人们都在担心收购美凯龙是否值得,是否会“连累”建发股份之时,建发股份以及阿里巴巴的大举投资却让市场感到惊讶。
建发股份此次以不超63亿元有意受让红星控股所持有的美凯龙29.95%的股份。阿里巴巴也有意以8.44元/股的价格部分换股,从红星控股手中取得美凯龙2.4822亿股A股股票。该换股价比美凯龙现价4.68元/股高出80%,涉及金额20.95亿元。
如此高的溢价,似乎说明了资本对于大型线下家居、商超的信心。
资本看好 家居、商超组成“涨停军团”
除了建发股份、阿里巴巴之外,还有湖南湘潭国资对区域零售龙头步步高的大举收购。
1月15日晚间,步步高发布公告称,1月11日,步步高集团与湘潭国资旗下的湘潭产投签署了《股份转让协议》。步步高集团将以约5.179亿元,折合5.995元/股的价格,向湘潭产投转让10%的股权。
湖南国资有关人士表示,在湘潭国资接掌后,步步高的流动性问题有望得到缓解,“进一步出清了相关历史包袱后,湘潭国资也将有更大的空间进行调整与改革。”
资本对于线下家居、商超的坚定看好,鼓舞了市场的信心。1月16日,美凯龙复牌当日随即涨停。步步高复牌之后也快速涨停。
随后,居然之家、厦门信达、杭州解百、合肥百货等家居、商超企业共同组成了“涨停军团”。商业百货板块67只个股,58只上涨,主力净流入2.02亿元。
抄底线下 资本布局2023
2023年资本似乎正在抄底线下经济,重新进行商业布局。再加之,春节期间的线下销售重回火爆,这一切似乎让人们重新看到线下商超的希望。
首先,作为线下家居、商超,在经历了三年疫情的打击之后,股价基本都处于较低位置。目前相比于2019年年末的股价,美凯龙已经跌去53.60%,步步高也跌去了16.13%。此时收购成本较低。
其次,作为大型、超大型线下家居、商超企业,无论是美凯龙还是步步高等企业,都有着不少的地产、物业资产,并且掌握着所在领域、区域的供货商渠道。一旦疫情好转,经济加速恢复,这对于下一步希望着力完善供应链、开发线下市场的企业来说,此时低价买入相关资产将是一次难得的机遇。
最后,随着疫情管控的逐步放开,经济的加速恢复。人们对于线下消费、购物,以及家居装修、装饰的需求正在快速恢复。尤其随着春节的到来,商场超市再次呈现出人流涌动的场面。
事实证明人们对于线下大型家居、商超的需求并没有减少,只不过需要根据新的消费场景、新的消费需求的转变,从根本上进行经营模式的变革。随着新鲜血液的加入,下一步中国家居商超领域有可能重新点燃希望。
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