信创板块7股涨停!产业规模将超2万亿,2027年前完成国产信创替代
12月23日,调整多日的信创板块再度活跃,多只股票收获涨停。早盘,湘邮科技(600476.SH)率先封板。随后,吉大正元(003029.SZ)、国脉科技(002093.SZ)、英飞拓(002528.SZ)、久其软件(002279.SZ)也纷纷涨停。截至收盘,易华录(300212.SZ)、科创信息(300730.SZ)等个股涨幅也超过7%。
信创产业规模将突破2万亿
近年来,“信创”已经成为众多行业热议的词汇。“信创”即信息技术应用创新产业,它的核心就是建立自主可控的信息技术底层架构和标准,在芯片、基础软件等领域全面推进国产替代,实现信息技术领域的自主可控,进而保障国家信息安全。
作为涵盖多个领域的庞大产业,信创的产业生态可以划分为基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全。这四个板块也被称为信创产业链上的“四兄弟”。
信创产业是数据安全、网络安全的基础,也是“新基建”的重要组成部分。在利好政策的支持下,信创产业的发展可谓是“如鱼得水”。2018年,我国将信创纳入国家战略,随后国家出台多项有针对性的扶持政策,促进信创产业的快速发展。
2022年9月,国家下发79号文,全面指导国资信创产业发展和进度,要求2023年全面完成综合办公系统和重要基础设施替代。预计到2027年之前完成国产信创替代。
值得一提的是,信创市场的规模大,增长快,信创产业各个细分领域的市场空间巨大。业内数据显示,2022年中国信创产业规模将达到9220.2亿元,近五年复合增长率为35.7%,预计2025年将突破2万亿元。
我国信创企业成长潜力不小
事实上,我国信创产业的国产替代率仍有较大的提升空间。相较于海外巨头,国内的信创企业在收入体量和市场占有率等方面均存在差距。随着国产化进程的逐步深入,我国的信创企业有望获得长足发展。
国脉科技是国内领先的信息通信技术外包服务提供商,在与IBM、爱立信等国际厂商的竞争中,公司已经连续十五年在“中国通信技术年会”上获得“中国通信技术服务金奖”。公司提前布局云计算、大数据、物联网全球三大热点领域,并在前沿核心技术取得快速突破。同时,公司持续为政府、电信、医疗、教育、金融、交通等行业提供新技术和产品解决方案。
湘邮科技主要围绕应用软件、GIS北斗应用、金融智能安防应用、系统集成和产品制造五大主营业务积极推进战略实施,公司拥有平台开发、数据库开发、物联网、机电一体化、卫星定位与移动通信、GIS、无线应用、安防监控报警、终端仿真、打印控制十大核心技术。
宝兰德是一家专注于基础软件研发及推广的高新技术软件企业。公司的产品线已经覆盖基础软件领域的中间件、容器PaaS平台、智能运维和大数据等多个方向。在中间件领域和智能运维领域拥有18项核心技术,以及26项技术储备,技术覆盖云计算、大数据、人工智能、分布式数据库等前沿技术。
吉大正元是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商。公司以密码技术为核心,开展信息安全软件的研发、生产和销售及服务,面向政府、军工、金融、能源、电信等行业提供基于密码的可信身份认证和可信数据保障。据了解,公司是电子认证领域的领先企业。
2023年的投资主线就是“它”?
从板块走势来看,信创板块自今年11月18日触及高点以来,便一路震荡下行,从高点计算,该板块已累计下跌13.8%。经过20多个交易日的调整,目前板块已有走稳的迹象。
据了解,今年以来,A股计算机板块共有107家上市公司实施回购股份,总额已经超过300亿元,足见产业资本对行业的未来发展充满信心。
民生证券在研报中指出,机构持仓比例处于历史相对低位,产业资本纷纷回购股份,人力成本的拐点与业绩低基数等诸多因素,致使计算机板块当前正处于“黎明”前的底部区域。全面看好2023年计算机行业的发展机遇。
光大证券表示,2023年,随着疫情后的复苏、信创落地主周期的来临,该行业的基本面将迎来重大拐点。始于信创,发散于各个细分领域的估值轮动修复有望延续。
长城国瑞证券则直接表示,我国已经加速步入“大信创”时代,信创将是2023年确定性较强的投资主线之一。
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