零售板块持续活跃,机构称关注线下零售业态修复
【市场表现】
12月6日,同花顺零售板块指数上涨3.42%。永辉超市(601933.SH)、东百集团(600693.SH)、中百集团(000759.SZ)、三江购物(601116.SH)、小商品城(600415.SH)等涨停。
10月31日以来,同花顺零售板块指数累计上涨20.72%,同期上证指数累计上涨10.17%,深证成指累计上涨9.58%。零售板块持续跑赢大盘。
【投资逻辑】
民生证券认为,近期部分城市防疫措施优化,期待受疫情影响较大的线下消费业绩恢复。全国多地优化疫情防控措施,主要体现在核酸筛查、乘坐公共交通工具、就医买药等诸多方面。北京、广州、天津、成都、重庆、呼和浩特、太原等地,均针对核酸筛查进行了优化,北京和广州特别针对就医买药方面进行了防控的改善。在疫情防控边际优化的背景下,其认为,前期线下消费以及供应链受疫情影响较大的相关标的业绩有望改善。
西部证券分析了疫后海外消费修复路径及进程。
西部证券称,美国全面放开后疫情企稳,消费稳步复苏。今年4月美国取消公共交通系统强制口罩令、6 月取消航空入境核酸检测要求,至今美国疫情防控已进入“躺平”状态,消费总体呈现稳步复苏态势。具体来看,在美国政府的多轮财政刺激计划作用下,受场景约束较小的商品消费恢复领先于服务消费;而自美国取消对境内出行、入境旅游的严格限制后,服务消费也呈现持续恢复态势,且从恢复节奏和程度来看,餐饮>酒店>旅行出行。
日本全面放开后疫情再创新高,消费信心不振抑制消费复苏。今年3月日本宣布全面解除“防止蔓延等重点措施”,7-9 月日本遭受第7 轮疫情冲击,且单日新增病例和死亡病例再创新高,但仍未新增管控措施,目前日本疫情再次呈现增长趋势。从疫后消费表现来看,日本家庭可支配收入已超过疫前水平,但家庭消费支出仍未修复至疫前水平,今年以来消费者信心指数整体也呈现下滑趋势,西部证券认为主要系日本疫情反复创新高,以及人口结构中老龄人占比较大导致储蓄率较高所致。
【相关个股】
东吴证券认为,综合考虑后建议重点关注旅游景区、酒店、机场交通等板块的疫后修复弹性,同样提示关注免税、医美、黄金珠宝、人力服务、专业连锁等细分领域深度受益出行复苏的板块性机会。相关标的:中国中免(601888.SH)、海南机场(600515.SH)、上海机场(600009.SH)、首旅酒店(600258.SH)、爱美客(300896.SZ)、珀莱雅(603605.SH)、华熙生物(688363.SH)、贝泰妮(300957.SZ)、科思股份(300856.SZ)、迪阿股份(301177.SZ)、中国黄金(600916.SH)、明月镜片(301101.SZ)、永辉超市(601933.SH)等。
来源:泡财经
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