信创板块多股涨停!三连涨后还能持续?机构看好年底行情
12月5日,信创板块多股涨停,中国高科(600730.SH)涨停,汉王科技(002362.SZ)涨停、云赛智联(600602.S)涨停、英飞拓(002528.SZ)涨停、卓朗科技(600225.SH)涨停。湘邮科技(600476.SH)、中兴通讯(000063.SZ)等5只个股涨幅超5%。板块整体上涨1.12%。
其中,中兴通讯、云赛智联、润和软件、汉王科技、中国高科、东华软件、用友网络、7家公司主力净流入资金接近9亿元,其中超大单7.5亿元。
这已经是信创板块连续第3日上涨。信创板块的上涨是否可以持续?随着目前国产软件市场的快速发展,信息创新应用的拓宽,以及年底结算周期的到来,似乎可以找到答案。
看好年底行情 信创行业年底结算周期即将到来
对于信创企业,年底结算是一个行业惯例。和一般的产品不同,由于信创产品大都属于软件服务、数据服务、应用服务等需要持续提供服务的产品,因此在年初招标之后,往往都需要等到年底或来年年初才会进行最后的结算。从营收业绩上来看,前三季度表现平平,第四季度业绩大增,往往是信创企业的常态。
在非疫情年份,据观研报告网《2018年中国信息管理类工业软件行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》显示,四季度的信息传输、软件和信息技术服务业增加值约占全年近30%。
以汉王科技为例,其2018年四季度营收几乎占到其当年营收的37.35%,中国高科为例,其2018年四季度营收也达到当年营收的31.29%。而对于宝兰德(688058.SH)等更偏重于软件、系统维护服务的企业,其四季度营收则通常占到其全年营收的近60%。
与此同时,在临近年底和来年年初,一些大企业的招标也会开始筹划。其中,对于占全年企业IT支出约30%的金融行业信创国产化投入,按计划将在2023年逐步完成公文、财务、人事、决策支持等一系列一般系统的国产化。再加之,党政信创三期试点也将进入全面推广阶段,信创产业将在2023年收获更多订单。
对此,东吴证券认为,预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标,现在就是布局时点。近期信创板块高歌猛进,行情可持续,而且是大级别行情的开始。2023年信创产业有放巨量预期。
国产替代加速 2023年信创产业发展可期
此外,随着国际形势的动荡,以及中国不断加码信息技术升级、金融基建的投资,也使得以国产软件为代表的信创板块得以快速发展。
北京时间11月26日,美国联邦通讯委员会(FCC)刚刚宣布,禁止对国家安全构成不可接受风险的通信与摄像设备在美国销售。其中,华为、中兴通讯、海能达、海康威视和大华科技等五家中国公司,及附属子公司、关联公司被列入禁止名单。
来自外部的压力,将使得中国加快强化对于自身市场的建设和科技产业的投资,尤其是加大对关系到信息安全、产业安全领域的信创产业研发和投资。
民生证券研报认为,信创的本质就是“计算机行业的军工”。信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点,而信创是应对这一挑战的必然路径。
目前,中国移动2021-2022年服务器采购整体国产化率为38.76%。金融信创方面,国家开发银行、中国银行、上海证券交易所、安信证券等多家金融机构信创招标陆续落地。
2023年,继电信、金融行业加大国产软件、信息管理系统的替代和升级后,下一步,能源行业、电力行业、交通行业等行业也将迎来快速推进国产软件、信息管理系统的替代高峰。
在计算机软硬件、云办公、数字经济、数据中心等细分领域,国产软件、国产信创产品将维持较强投资力度和需求增长。基于服务器和PC行业的行业需求比例测算,到2025年中国信创产业链市场规模将突破2000亿元,约占中国信息化投资的25%-30%。信创PC有望达到530亿元,信创服务器预计市场将达到450亿元。相关网络设备、操作系统、数据库和中间件以及网络安全业务的发展。通用软件和企业应用软件将受到更多的重视和持续投入,包括宝兰德等在内的公司将会因此而持续受益。
据海比研究院发布的《2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告》显示,2022年我国信创产业规模将达到9220.2亿元,近五年复合增长率为35.7%,预计2025年将突破2万亿元。
开源证券表示,展望未来,在内部政策催化和外部环境刺激下,“大信创”浪潮将至。目前,国产化软硬件发展提速,生态持续完善,信创产业有望迎来发展良机。
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