一、大盘

上证放量大涨1.76%，站上3200点，两市成交额10551亿，较上个交易日放量1906亿，北向净买入近60亿元。总体上个股涨多跌少，但盘面呈现比较明显的二八分化，两市涨幅中位数仅为+0.66%，涨幅远远落后于上证的+1.76%、央企改革的+3.1%。

二、板块

1、央企改革：以中字头为代表的国企改革概念股全天强势，中油资本、中国高科、中粮资本、中国中铁等近20股涨停；科创板、创业板指震荡回落，抗原检测概念股走弱，毅昌科技跌停，新能源、风光储等赛道股陷入调整，阳光电源、林洋能源跌超9%。

这波中字头炒的是本月国改三年行动收官，加上证监会、交易所积极表态支持提升央企上市公司质量，搞中国特色估值等等，可以说炒作国企改革起码是正直正确的，资金都去搞央企中字头了，之前的赛道、题材纷纷被抛弃。

但今天之前没有中字头的也不要再去追了，尾盘已有高潮分化迹象，联通被砸开，部分标的大幅回落，明后天又要分化了，可以挖掘涨幅不大的、叠加疫情受损的优先低吸，比如上周五提示的电影股。

2、房地产：中国武夷继续跌停、深振业差点天地板，板块10CM涨停仅剩4家，其中就有之前给大家提示的深圳国资旗下小盘壳公司，重组预期较强、本身又比较干净。前排的疲软导致板块非常弱，后面还需观察武夷、中交能否止跌企稳。

3、疫情防控：医药、医疗总体冲高回落，今天主要是药房、感冒药补涨，尾盘有所回流，以岭又大涨8.5%。但疫情防控板块我仍然认为是炒作退潮期，要知道大A的特色就是炒预期，放松预期已经炒了俩月了，龙头涨了2倍多，现在是这个样子，可远观不可亵玩：

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4、疫情受损：这方面我建议重点关注传媒娱乐，中字头拉升的时候，别的板块都在往下走，只有传媒娱乐比较坚挺、尾盘跟着往上走的。上周五提示的两只院线股，中国DY沾了中字头的光了。

跟疫情防控相比，大众消费端更受益于全面放松。像食品饮料、旅游酒店还时不时的炒一下放松预期，传媒娱乐由于疫情、税务各方面原因前面基本没炒过，修复的空间也就更大。加上阿凡达2本月16号上映、流浪地球2定档2023.1.22大年初一，今年的贺岁档值得期待。

另外提示一个标的，汉王KJ：推出阿凡达IP定制款仿生扑翼机器鸟Go Go Bird斑溪兽，将飞控技术与阿凡达IP中Banshee(斑溪兽)形象实现结合，经典版已开启预售，售价359元。阿凡达这个IP不用我多说了，目前已知的唯一授权厂家，汉王KJ中午突袭上板，后面可关注低吸机会。

总结一下：大盘站上3200，国企改革最强，其次传媒娱乐、数字经济。半导体、医药医疗、地产等冲高回落，新能源高开低走，可以明显感受到讲中长期逻辑的赛道成长依然疲软，讲短期修复逻辑的央企蓝筹与大消费更强势。

策略上，3200之上谨慎追高，优先考虑中字头、国改预期的，放松受益的，吃喝玩乐的低吸机会。中字头分化后大概率还会走一波，谨防二八甚至一九、赚指数不赚钱的行情出现，中字头分化的时候优先考虑低吸。