消息面：昨晚证监会宣布在房地产股权融资方面调整优化措施，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资等，暂停了12年的并购重组再次恢复，本质上是放开了地产的借壳上市、再融资，目的是为了让部分有能力继续做的房企保交楼，让部分没有能力继续做的、但是有好项目的房企，通过二级市场融资继续做，或者与优质房企合作或者被借壳。

至此，房地产供给侧救市已经三箭齐发，尤其这第三只箭，对房地产行业是重磅利好。另外还有茅台、工行两股王同迎增持利好，盘中传闻防控措施优化调整等，地产、金融、旅游酒店大消费等全线大涨。

盘面表现：地产板块大涨7.6%、板块内涨停39家，旅游大涨8.4%、板块内涨停12家；茅台大涨5.9%、平安银行涨停、招行大涨9%。

具体看房地产在早盘还是有较大分歧，板块开盘+5%左右，开盘头半个小时回落到3%左右，然后震荡走高，收盘+7.6%，也就是说早盘有些人认为是利好兑现下车了，对另一部分人来说这就是上车机会，你把握住了吗？

关于地产：如果你认真看了我昨天的收评，“临近年底 安全第一”，应该能把握住房地产的机会吧。昨天写这些的时候重磅利好还没出来，但是根据盘面变化+逻辑思考也能得出大概的结论：

诸多社会问题需要妥善解决，不然会出大问题。当前社会两大焦点问题：一个是疫情防控，另一个就是房地产。防控方面医药医疗涨多了，在防控措施没有明确转向之前，能值得做的只能是地产了。

再强调一下，现在救的不是增量，而是救存量、保交楼。昨天的政策很明确再融资只能用于“保交楼”不能新拿地，政策放开是为了托底，托的是众多房奴的底，避免引发更多更大的问题，可以说社会意义重大；

经济意义方面，对于有能力的地产企业尤其是国资、央企来说也巨大，可以并购融资了；对银行也是利好好，停贷潮也能解决了嘛；对于暴雷躺平的众多房企，再融资难度依然非常大，卖身给国资应该是最好的出路。地产行业其实就供给侧改革，一次大洗盘后剩下的都是优质资产地产股。

看看，上面还是有高人啊，一举多得、全盘皆活。而且这还仅仅是“供给侧”改革，需求侧的大招还没出呢。

关于疫情：盘后的发布会，各个问题的回答颇有水平，说的每个词都听得懂，回答完了竟然不知道他在讲什么。今天受小作文刺激的抗原自测、旅游酒店明天要歇了。

​后市策略：今天大盘收在了3149.75，目前看3150这个位置依旧极有可能成为本轮反弹的高点，政策利好刺激的房地产板块可以继续持有、当主线做，别的像新能源车、风光储、医药、半导体等赛道板块建议逢高减仓。

医疗旅游大消费等还需关注是否能优化防控，估计政策在路上了，静待后面ZZJ会议，这点来看适合低吸埋伏，不适合短线追高。

在没有增量资金大举入场之前，地产金融的崛起对其余板块会形成巨大的吸金效应，优先调仓地产吧，重点当然是国资、央企。

12月主线就是房地产，今天39家涨停、万科金地涨停就是资金的态度，早盘提示的几乎集体涨停，还没上车的只能从涨幅榜里找找后排的了。