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PART 随便聊聊

昨天市场大涨,今天窄幅调整,很合理。而且十年国债收益率回升,一定的吸血正常。

简单聊聊板块情况,近期板块的节奏才是重点。

昨天大涨的板块,今天大多熄火。尤其地产,周五启动,周一高潮,昨天分歧,今天回落,剩下2个活口。如果按强势板块走法,明天得有所回流才行,不回流就弱了,从此看轮动。

完了是医药,今天也好几个股大幅调整,但是也有继续大涨的,比如华森。不愧是主线中的主线,什么样的行情都有不同的花开。还是那句吧,大盘不死,医药没完,最多做下高低切,而且主要要低吸别追高就好了。

新能源方面,今天有点新的启发。其实今年以来,新能源大部分都是往下走的,小部分新技术屡创新高。在资金眼中,很明显,新能源也分了新旧了,就是传统新能源和新技术新能源两种。传统的电解液、正负极之类的企业,更多开始回归普通的化工股性质,不能盯着高市盈率了,一方面是行业的产能上来了,另一方面,渗透率也已经挺高,后续保持高增长的预期不在;反而是很多新技术,比如储能的大储、户储,还有pet铜箔、一体压铸、钠电池,光伏的HJT和topcon,这些反而还在屡创新高。其实不难理解,新技术出来,是有机会推翻旧技术的市场,增长空间非常可观,老技术一方面渗透率到顶,另一方面还被新技术追着打,其实估值是有压缩的可能,既然炒新能源,就更加要炒“新”了。包括新能源车里面的分支,近期的非道路国4,今天也有一定的异动,典型的就是锋龙2连板。简单说就是,说新能源,不要就总盯着你关注的那几个,多看看外面的世界吧。

那说起新,一直只有概念没有落地的信创大范畴中,VR、web3.0、还有今天新出来的AIGC概念,就处于反复轮动的状态。延展解释一下,AIGC就是ai画师,自动作画的意思,是web3.0的延伸,所以今天板块视觉中国大单一字板+万兴一度20cm,带动了整个web3板块反包。

还有之前聊的预制菜,除了龙头西南饮食,其他一直没怎么发酵,有点失望都在盘整为主。但是还没见到对它的大利好出来,看看可能还有轮动到的机会,拿转债也亏不到哪里去。

接着是世界杯,今天板块也是有异动,舒华体育、共创草坪等典型股都有异动,然后金陵的正股也涨了下,但是幅度不大,强度不大,转债还没反应。金陵转债预计最晚拿到下周一,因为周末世界杯就开幕了,利好落地不涨就拜拜了。

高端制造方面,消费半导体,昨天猛的一批,今天调整,超跌+轮动的节奏;工业母机,也是昨天大涨,今天普跌,跌跌还是可以低吸的,这个长逻辑比较好。

最后说说消费中的食品板块,近期是有一定的动作,鸡肉板块是逻辑最强和走势最猛的,今天开始歇歇,其他食品的逻辑还没太看懂,不过会纳入观察,持续走强的话,就要重点关注了,事出反常必有妖。

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PART 明日上市/申购

明天寿22转债、商络转债申购:

明天冠宇转债上市:

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