【看新股】湖北银行:上半年归母净利润增逾四成 贷款集中度及不良率偏高
近期,湖北银行A股上市申请获证监会受理,这也是自2020年7月以来,首家A股上市申请被受理的银行。随着湖北银行进入排队上市企业名单,目前排队上市银行数量增至11家,其中,6家拟在深交所上市,5家拟在上交所上市。
从经营业绩及资产质量来看,湖北银行近三年的营收微降,净利润波动较大,资本利润率仅8.81%,仍未达到监管标准。截至2022年6月末,该行总资产超3800亿元,贷款总额超2000亿元,在加大不良资产处置后,湖北银行不良贷款降至2%以下,但仍率高于行业水平。
此外,该行各项资本充足率虽满足监管要求,但与上年末相比均出现下降,未来该行若成功上市,资本金将得到较大补充。
上半年营收45.55亿元 归母净利润同比增逾四成
湖北银行于2011年2月25日正式成立,由湖北省原五家城市商业银行采取新设合并方式组建而成,总部设在湖北省武汉市。该行的业务集中在湖北省内,截至2022年6月末,湖北银行的总行及分支机构共252家,包含小企业金融服务中心及分中心16家。
招股说明书显示,湖北银行计划登陆上交所,拟发行股票数量不超25.37亿股,占发行后总股本的比例不超过25%。截至2022年6月末,该行的股权结构较为分散,不存在控股股东。持股5%以上的股东分别为宏泰集团、交投集团及长投集团,持股比例分别为19.99%、17.64%和8.00%。
2019至2021年,湖北银行总营收分别为81.19亿元、79.18亿元和76.73亿元,整体呈微降趋势。2022上半年,该行实现营收45.55亿元。
2020年度,受新冠疫情及减费让利等因素影响,该行归母净利润同比下降30.56%,但2021 年以来随着复产复工,该行净利润出现明显回升,2021及2022上半年分别实现归母净利润17.56亿元及12.44亿元,同比分别为增长33.26%和41.64%。
图1:湖北银行营收及归母净利润
从营收结构来看,湖北银行仍然以利息净收入为主。报告期内,该行利息净收入在总营收中的占比均超过80%。2022上半年年,该行实现利息净收入38.09亿元,在总营收中占比达83.63%。
值得注意的是,2022上半年该行的资本利润率仅为8.81%,2019年至2021年分别为8.69%、5.64%和6.81%,均未达到监管要求的11%。
总资产超3800亿元 小微企业贷款超700亿元
截至2022年6月末,湖北银行的总资产达3871.16亿元,较上年末增长10.25%。2019年以来,该行整体资产呈快速增长趋势,其总资产以发放贷款及垫款为主。
数据显示,该行的发放贷款和垫款净额由2019年的1217.67亿元增长至2022年6月末的1985.56亿元,总资产占比也由同期的46.5%增长至51.29%。
图2:湖北银行总资产及发放贷款和垫款净额
湖北银行的贷款以公司贷款为主,2019年以来,公司贷款在总贷款中的占比均在65%左右。而公司贷款中又以小微企业贷款为主,数据显示,截至2022年6月末,该行小微企业贷款和垫款达703.48 亿元,在公司贷款中占比51.97%。
贷款集中度偏高
还需留意的是,该行的贷款集中度较高,截至2022年6月末,该行前十大单一借款人的贷款总额为119.72亿元,占其资本净额的30.48%。与已上市的可比城商行相比,该行的前十大客户贷款占资本净额比例排在第五位,较中位数和平均值分别高出5.63个和3.98个百分点。
图3:截至2022年6月末可比城商行前十大客户贷款占资本净额比例
不良贷款率高于行业水平,一级资本充足率降幅较大
随着资产及贷款规模的持续增长,湖北银行加大了不良贷款处置力度,不良贷款率呈下降趋势。2019年末至2022年6月末,该行不良贷款率由3.44%降至1.98%。但与已上市城商行相比,截至2022年6月末,该行的不良贷款率最高。
图4:湖北银行不良贷款率
数据显示,该行的拨备覆盖率呈持续增长趋势。截至2022年6末,该行的拨备覆盖率升至212.72%,较上年末增加9.18%。
除此之外,截至2022年6月末,该行资本充足率、一级资本充足及核心一级资本充足率分别为13.27%、9.74%和9.40%,较上年末均有下降。其中,一级资本充足率降幅较大,较上年末下降1.26个百分点,但以上指标均满足监管要求。
湖北银行在招股书中表示,将通过合理的内源性补充与外源性补充来补充资本,合理控制风险资产增量及结构,力争核心一级资本充足率不低于 9%,一级资本充足率不低于 10.2%,资本充足率不低于 12.6%,当资本充足率接近或者低于 12.6%时,将适时启动预警机制。
此次湖北银行若成功上市,其募集资金净额将全部用于充实核心一级资本,提高资本充足水平。
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