港股上演“大奇迹日”,如何便捷投资港股?
一周暴涨15.6%,恒生科技指数的史诗级反弹让港股不断刷屏。进入11月的港股绝地反击,恒指5个交易日累涨13%,恒科指累涨19%。中概股也迎来4连涨,纳斯达克中国金龙指数累涨17.7%。
机构认为,近期港股市场涨势如虹,这是目前的低估值和极高性价比的结果。展望未来,对政策的预期、中美审计合作的良好进展都将强化市场的信心。近日半夏投资女神的《站在新一轮牛市的起点》爆火,文中充分肯定了中国制造业的竞争力,对企业盈利的持续回升充满信心,港股无疑也将受益。
港股风起,散户如何参与?指数ETF是最便捷的投资方式。
一、指数ETF的优势
1、无需选股
投资不必复杂,ETF是对“大势”的投资,适合专业知识和时间精力不够的投资者。
2、成本低廉
指数ETF是被动式管理,费用一般比主动型基金要低,相较于股票免除印花税。
3、高度灵活
ETF可以像股票一样在交易所的交易时段内随时买卖,而且还带有杠杆和对冲功能。
二、看多标的
港股市场常见的跟踪指数的做多ETF包括
1、恒生指数ETF
基础版:盈富基金(02800)、南方恒指(03037)、安硕恒生指数(03115)
恒生指数目前成分股有73只,代表港股的整体走势,是投资者最熟悉也是港股最有影响力的指数。盈富基金是香港首只ETF,成立于1999年,总资产高达1142亿港元,远超同行,且管理费也低。
进阶版:南方两倍看多恒指(7200)
如果超级看好港股,也可以选择加杠杆,7200提供正向的2倍恒指回报,恒指涨1%,7200理论上涨2%。
敲黑板,杠杆ETF在交易日结束时会对仓位进行再平衡,使得杠杆比率在每个交易日开始时都保持初始比率,每日杠杆重置会带来“杠杆损耗”,一般而言,只要标的指数没有明确的上涨、下跌趋势,波动率越大,杠杆越高,持有时间越长,投资者持有杠杆ETF的投资收益偏离越大,所以杠杆ETF更适合作为日内交易工具。
2、恒生科技指数ETF
基础版:恒生科技(03032)、南方恒生科技(03033)、安硕恒生科技(03067)、华夏恒生科技(03088)
恒生科技指数发布于2020年7月,是港股唯一的科技指数,目前成分股30只,包括腾讯、阿里、美团、京东等明星科技股。这4只ETF中,规模最大的是3033,目前资产规模197亿港元。
进阶版:南方两倍做多恒生科技(7226)
与7200类似,7226提供2倍恒生科技指数回报,11月1日至7日,恒生科技指数累涨19.1%,7226累计上涨40.6%,大致是2倍的关系,同样,该只ETF也存在杠杆损耗问题。
3、中国海外互联网ETF(代码KWEB)
追踪CSI中国海外互联网指数,涵盖港美股标的,前10大成分股包括阿里巴巴、腾讯、美团、京东、拼多多、网易、贝壳、携程、京东健康、百度,占比达到63%。随着中概股和港股的大涨,11月1日-7日KWEB累涨17.9%。
也有两倍杠杆的ETF,代码是CWEB,同期累涨37%。
4、金龙中国组合ETF(代码PGJ)
追踪纳斯达克金龙中国指数,可以视为中概股指数,前10大成分股包括拼多多、阿里巴巴、京东、百度、蔚来、携程、中通快递、华住、网易,占比达到60%,11月1日-7日PGJ累涨15%。
5、二倍和三倍做多富时中国50 ETF(代码分别为XPP、YINN)
追踪富时中国50指数,即在香港上市的50只大型股票,11月1日-7日XPP、YINN累涨28.9%、45.8%。
三、看空标的
也有机构称,港股在短期积累如此大涨幅之后可能会面临一段时间的盘整阶段。如果看空港股,可以考虑南方一倍看空恒指(7300)、南方两倍看空恒指ETF(7500)、南方两倍看空恒生科技指数(7552)。
美股市场对应的做空ETF包括两倍做空富时中国50ETF(FXP)、三倍做空富时中国50ETF(YANG)。
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