11月7日,华厦眼科医院集团股份有限公司(下称“华厦眼科”,SZ:301267)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,华厦眼科共计发行6000万股,发行价为50.88元/股,发行市盈率为59.86倍。

上市首日,华厦眼科的开盘价为70.01元/股,较IPO发行价上涨37.60%,总市值约为392.06亿元。而按照发行价计算,华厦眼科的总市值则为284.93亿元。本次上市,华厦眼科的募资总额为30.53亿元,募资净额约为27.68亿元。

据招股书披露,华厦眼科拟将募资金额用于天津华厦眼科医院项目、区域视光中心建设项目、现有医院医疗服务能力升级项目、信息化运营管理系统建设项目及补充运营资金项目,超募资金也将用于主营业务发展。

其中,天津华厦眼科医院项目是华厦眼科为满足日益增长的眼科医疗市场需求,布局全国眼科医疗服务分支机构网络,实现华厦眼科的规模化扩张而实施的,也将进一步提高华厦眼科的市场占有率和品牌知名度。

区域视光中心项目通过在全国搭建视光中心服务网络,满足屈光矫正市场上快速增长的对于眼视光服务的需求,同时可有效的进行品牌宣传和推广,扩展华厦眼科品牌的覆盖范围并增强品牌影响力,并为下属医院实现导流。

此外,医疗服务能力升级项目可有效提升华厦眼科下属各分院的诊疗服务能力,从而满足各地患者对于全飞秒激光手术的需求,并且积极参与到当地眼科屈光项目高端市场的竞争中,提升华厦眼科整体的品牌知名度和市场占有率。

据招股书介绍,华厦眼科成立于2004年,是一家专注于眼科专科医疗服务的医疗连锁集团,面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务,包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科。

据天眼查信息显示,华厦眼科的前身为厦门眼科中心有限公司,位于福建省厦门市,法定代表人为苏庆灿。当前,该公司的注册资本为5亿元,对外投资了41家公司,其中20家位于福建省。

目前,华厦眼科已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等地区。截至2022年6月30日,该公司拥有医务人员3278人,其中医师897人。

其中,华厦眼科下属医院厦门大学附属厦门眼科中心于2004年获评国家三级甲等专科医院,于2012年获评国家临床重点专科(眼科)建设单位,并设有博士后科研工作站和院士专家工作站。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年,华厦眼科的营收分别为24.56亿元、25.15亿元、30.64亿元和15.79亿元;净利润分别为1.82亿元、3.21亿元、4.54亿元和2.37亿元,扣非后净利润分别为1.94亿元、3.06亿元、4.76亿元和2.57亿元。

而据华厦眼科披露的上市公告书,该公司2022年1-9月(前三季度)的收入为25.23亿元,同比增长10.15%;归属于发行人股东的净利润为3.98亿元,同比增长18.13%;扣非后净利润4.33亿元,同比增长20.74%。

招股书显示,眼科医疗业务为华厦眼科的主要收入来源,也是该公司的主营业务的核心。2019年、2020年、2021年和2022年上半年,此类收入分别为21.90亿元、21.89亿元、26.26亿元和13.37亿元,占总收入的比例分别为90.04%、88.53%、87.33%和87.81%。

同期,华厦眼科来自配镜业务的收入分别为2.23亿元、2.65亿元、3.61亿元和1.77亿元,占比分别为9.18%、10.70%、12.01%和11.60%。相比之下,药店业务的收入贡献占比则分别为0.77%、0.77%、0.66%和0.59%。

本次上市前,苏庆灿为华厦眼科的实际控制人,现任该公司董事长、总经理,直接持股比例为34.05%。同时,苏世华与苏庆灿系一致行动人,苏庆灿与苏世华合计持有该公司70.56%的股份,合计控制68.16%的表决权。