集体涨停!需求倍增 景气度高 爱旭股份等光伏企业业绩增长确定性高
从已发布的光伏企业三季报来看,三季度光伏板块继续实现高速增长,在众多行业中表现突出。受此影响,光伏板块再次进入投资者视野。
盘面上,截至11月3日午盘,光伏题材股爱旭股份收获两连板,昱能科技涨幅接近17%,海兴电力、赛伍技术、森特股份、德业股份等涨停,禾迈股份、三孚新科等、通灵股份等大涨。
9月装机量倍增
国内光伏装机需求提升,产业链价格平稳。目前尽管光伏组件价格较高,但随着地面电站需求逐步启动,9月国内光伏新增装机单月数据环比出现明显增长。
光伏产业链价格处于高位平稳运行区间。以组件为例,根据 PVInfoLink 10月26日公布的数据,单面单玻组件166mm、182mm和210mm的组件均价为1.93元/W、1.98元/W和1.98元/W,环比前一周持平;双面双玻组件182mm单晶PERC和210mm单晶PERC组件均价为 2.0元/W,与前一周价格水平相当。
机构解释称,10月电池片供应持续紧张,部分组件厂家订单无法满足,价格有所上涨。受国内需求持稳、地面型项目开动,光伏组件价格高位平稳。
与此同时,市场需求出现明显增长。国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据显示,9月国内新增光伏装机容量8.13GW,同比增长132%;1-9 月累计新增光伏装机容量 52.60GW,同比增长106%;截至9月底,全国太阳能发电装机容量约3.60亿千瓦,同比增长28.80%。
中原证券表示,预计四季度随着硅料供应量稳步提升,组件端成本有望降低,从而进一步拉动地面电站需求。
业绩增长确定性高
光伏板块维持高景气态势,三季报板块业绩继续高增。
中原证券研报数据表明,得益于国内外旺盛的光伏装机需求和产业链各环节放量,2022年三季度,66 家光伏企业合计实现营业总收入3203.80亿元,同比增长 69.02%;归属于上市公司股东的净利润431.29亿元,同比增长112.37%。
值得关注的是,2022年3季度,光伏产业链利润向上游分配趋势非常明显,硅料板块利润占比超过四成,硅片、光伏组件和光伏设备同比高增,电池片盈利显著改善。以爱旭股份为例,据三季报数据,公司第三季度实现营业收入98.43亿元,同比增长127.31%;实现归母净利润7.94亿元,同比增长3699%;实现归母扣非净利润7.18元/股,同比增长2029%。
德邦证券认为,电池片环节四季度将迎来需求旺季,预期11月电池片供应紧张之势难以得到有效缓解,当前出现部分一、二线组件厂家陆续签订到年底的长单以保障电池片供应来源,流通市面的电池片有限也拥有相对高水位的价格表现。组件环节目前国内需求持稳、受惠地面型项目开动,使得价格有一定的支撑。
基于上述判断,机构认为产业链部分公司未来业绩有望持续保持增长态势,主要包括具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业如天合光能,以及盈利确定性高、供应紧俏的硅料类企业如通威股份等(具体见下表)。
表 部分光伏产业链公司未来业绩增长预期较高的公司
注:览富财经网根据公开信息整理,不构成投资建议
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