科创板以后能做庄!周末2大利好,A股会继续反弹
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
A股周末利好不断,不光监管放大利好,叠加10月14号的放量大涨, A股反弹大势已定,只剩考虑如何选公司了,先带大家看下周末的消息面:
第一个利好消息,上交所称科创板股票做市交易业务准备,同时,监管正在研究明确外资适用特定短线交易制度
上交所说科创板做市商业务准备就绪,做市商就是阳光化的坐庄,主要是券商组团牵头,这对科创板提升流动性是利好,对券商板块也利好,但远水不解近渴,还是要看具体的公司和其成长性;同时,外资适合特定打算交易制度,指的是外资公募持有5%以上的市值,6个月内买卖不算短线违规交易,实际上是政策的放松,也是利好。不过,这两个利好是偏象征意义的,短期对股市影响有限,对券商股和具体的公司影响也有限。
第2个利好消息,上市公司三季报密集披露
具体来看。刚披露的海油前三季度预增104~108%,而无论宁德、比亚迪还有茅台等权重,还是些小公司,业绩靴子落地,就意味着主力资金可以干活,利好出尽不一定是利好,但是利空出尽, 在大盘触底反弹时,绝对是利好的。
坏消息有1个,目前看影响相对有限
上周五老美股市大跌,其中纳斯达克、道琼斯和标普500分别下跌3.08%、1.34%和2.37%,有A股先行指标之称的a50期货合约下跌0.76%,整体上看,预计会影响开盘5~15分钟,也刚好给上周五的大涨降点温,不必担忧。
板块及方向方面,上周先是信创大涨,随后医疗器械和光伏均大幅飙升,信创的逻辑我们和大家说过,三季度旺季叠加国产替代,目前看并没有歇菜,相应的指数ETF还可以继续跟;
而医疗板块上,主要原因有下:首先,医疗板块作为机构传统的票仓,经历过15个月的下跌后,筹码结构较好;其次,政策近期好于预期,创新医疗器械推迟进入集采、种植牙服务部分价格的温和调控、脊柱耗材集采,中标规则相对温和,对压制医药板块的长期“集采政策”因素有望得到一定“纠偏”,也是医药整体行情引爆的关键点;
整体预判,医疗是机构的票仓,盘子特别大,这几年冲击也大,预计会分化上涨,更加看好医疗器械、创新药、CXO等细分赛道;
再说一下光伏,上周大涨使双反税免征落地,有消息称老美暂时免除对使用零部件制造在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。所以我们前期跟着博威合金,以及超级巨头隆基等组件公司,都大涨甚至涨停。
光伏业绩向好,属于兑现预期和超预期,预计在东南亚拥有产能的组件厂受益明显主要有隆基、晶科能源、天合光能,还有协鑫、中利腾飞、正泰太阳能,以及小点的博威合金等。
说下大盘,如下图所示,下面是大盘的30分钟K线,一般上涨看压力,下跌看支撑,9月21号的第1根开盘30分钟K线,为近期的关键K线,短期关注3098附近的压力,不过,由于市场人气极旺,只要周一守住高人气,3100点压力位或轻松拿下。
研究方面,反弹初期,增量资金更多来自公募基金,虽然钠电池行业期望值非常高,但液流储能电池一直没有特别好的纯粹标的,而国电投旗下有这方面的技术储备,研究跟踪,负责实施内蒙古霍林河启动首个兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目“国投旗下煤铝盈利稳定,转型新能源”的上市公司。
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