光伏50ETF(159864)收涨4.36%
周五(10月14日),沪深两市全天高开高走,上证指数涨1.84%报3071.99点,创业板指涨3.55%,盘中一度涨超4%。医药股全线井喷,新能源赛道午后发力凶猛。两市全天放量成交8620亿元,创1个月新高;北向资金大幅净买入74.72亿元。
光伏50ETF(159864)收涨4.36%
上涨原因分析:美国停征进口太阳能组件“双反”关税+光伏上市公司三季度业绩亮眼
10月13日晚间,隆基绿能发布1-9月经营数据公告,2022年前三季度公司硅片和组件对外销量同比增长,投资收益和汇兑收益大幅增加,实现经营业绩的明显增长。经公司初步测算,2022年1-9月,公司预计实现营业收入为864亿元-874亿元之间,同比增长54%-56%;预计实现归属于上市公司股东的净利润为106亿元-112亿元之间,同比增长40%-48%。
除隆基绿能外,光伏板块多家公司也发布了前三季度的业绩预告,其中天合光能预计前三季度实现净利润为20.33亿元-24.85亿元,同比增加75.85%-114.92%;扣非净利润为17.95亿元-22.47亿元,同比增加84.59%-131.07%。其他设备厂商方面,奥特维同样预增,预计前三季度净利润4.69亿元-4.74亿元,比上年同期增长105.74%-108.12%。
后市展望:
青海省第一批大基地国家下达10.9GW项目(其中光伏8GW)目前已全部开工,预计2023年全面建成。第二批大基地国家下达7GW项目(其中光伏5.4GW),正在开展前期工作,部分项目陆续开工,预计2024年建成。截至目前青海省建成光伏16.96GW,在建光伏达到22.46GW,预计到2025年光伏将达到59GW左右。风光大基地项目有利于推动风电光伏大规模、高水平发展,同时也是我国光伏装机需求的重要支撑部分。
8月国内光伏新增装机6.74GW,同比增长64%;1-8月累计新增光伏装机44.47GW,同比+102%。有数据统计,9月国内已有86个光伏项目开工,总规模超20.8GW。分类型来看,集中式光伏电站开工规模达到19.9GW;分布式光伏921.8MW。我国集中式光伏在风光大基地项目的驱动下有望保持高景气,进一步支撑光伏装机需求,贡献光伏装机需求增量空间。大基地项目的有序推进,叠加分布式市场的高景气,四季度将迎来我国光伏装机的传统旺季。
来源:华创证券
产业链方面,硅料价格突破30万/吨后高位震荡,9月硅料供应量超7.5万吨,环比增20%,10月预计环比增超10%。硅片电池和组件调涨,topcon新技术扩产提速。后续欧洲能源控价后光伏依然平价需求旺盛,国内分布式持续火爆外,大基地项目抓紧建设、美国延长ITC政策10年加速光伏发展。预计2022年全球光伏装机250GW,有望同比增50%,继续看好光伏板块成长。
来源:PV Infolink,长江证券
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