博时基金一产品亏损30%,基金经理存在“一拖十”
“请基金经理给个说法!”买了博时成长领航混合A的基民们,面对购买的基金接连亏损无奈吐槽。
该基金成立不过20个月左右,但亏损已超30%,同类排名靠后。背后为博时基金的百亿基金经理陈鹏扬。
数据显示,陈鹏扬独自或共同管理的基金产品数量多达10只,并且多只基金持仓类似,业绩表现也不理想。
第一重仓股大跌
博时基金成立于1998年,是国内首批成立的五家基金管理公司之一,总部设在深圳。
数据显示,截至2022年8月末,博时基金在管基金数目331只,资产管理规模1.07万亿元,仅次于广发基金、易方达基金、天弘基金和华夏基金。
博时成长领航成立于2021年1月,募集份额达到118.9亿份,对应净认购金额118.9亿元,是当时市场上的一只明星产品。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
但它的表现并不理想。
截至今年9月30日,博时成长领航A的单位净值累计下跌31.1%,跑输同类业绩超13个百分点,同类排名1839/2049。
来源:天天基金网
其中,该基金二季度末的第一大重仓股长城汽车,今年以来股价大幅下挫,截至9月30日累计下跌超过六成。
中报显示,二季度该基金大力加仓电力设备行业股票,买入明阳智能,然而该股票的股价二季度以来截至9月30日急转直下,累计下跌超25%。
来源:天天基金网
伴随净值下跌,博时成长领航自成立以来,截至今年上半年末累计亏损约18.19亿元。然而博时基金作为基金管理人,却累计收取了约1.97亿元的管理费。
存在“一拖十”行为
资料显示,管理该基金的陈鹏扬,毕业于中国人民大学,取得金融学硕士学位。
其2008入职中金,主要研究A股和港股汽车行业,2012年加入博时基金,2015年开始担任基金经理,至今7年,现任权益投资二部投资总监/基金经理。目前,陈鹏扬管理规模超过158亿元。
天天基金网显示,目前陈鹏扬独自管理或共同管理的基金产品数量合计高达10只,其中9只均有A类和C类。
来源:天天基金网
数据显示,平均每位基金经理管理6.68只基金产品。跟陈鹏扬管理资产规模相近的几位基金经理中,陈鹏扬在管基金数(A类和C类分开计算)也位列高位。
来源:天天基金网
2020年,中国基金业协会就曾发布指引,合理调配同一基金经理管理的公募基金和私募资产管理计划数量,原则上不超过10只。
这样看来,陈鹏扬的在管基金数,已达到临界点。
除了数量多,陈鹏扬管理的这10只基金都是混合型。相较被动型的指数基金,以特定的指数为跟踪对象,混合基金则为主动型,没有明确的投资方向,可以同时投资股票、债券、货币市场。这就要求基金经理花费更多的时间和经历去做研究。
而像陈鹏扬这样“一拖十”,同时管理数量较多的产品,精力能否合理分配?又是否能做到深入研究,会对投资业绩造成影响吗?
业内人士表示:“基金经理‘一拖多’,也从侧面反映了基金公司在人才储备上不足,风控意识也不够强大。”
另外,这10只基金,还存在产品相似的情况。
比如博时成长精选混合C、博时乐享混合A和博时成长优势混合A,前十大重仓的股票都包括长城汽车,韵达股份、明阳智能等。
除了陈鹏扬,像同为博时基金的曾鹏、鹏华基金王宗合、嘉实基金谭丽等,还有多位百亿基金经理都是“一拖十”。
有的基金经理能够跑赢大盘,但更多的则是掉队。在“一拖多”的情况下,基金经理难免会分身乏术,如果对业绩造成影响,苦的就是投钱的基民们了。
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