一边裁员一边扩张,跨境电商冰火两重天;软银缺钱,卖阿里股票、裁员;微软悄悄上线跨境电商平台丨Going Global周报
一边裁员一边扩张,跨境电商冰火两重天;软银缺钱,卖阿里股票、裁员;微软悄悄上线跨境电商平台丨Going Global周报
来源丨创业邦(ID:ichuangyebang)
整理丨赵晓晓
编辑丨及轶嵘
本次周报为今年前三季度总结,选取今年1月份以来出海圈内重点新闻进行整合报道,出海大事件包括:洋码头寻求并购,考拉海购团队收缩,易趣网宣布关停;SHEIN加大在美国扩张力度,拼多多出海争抢市场份额;阿里加码出海业务;Shopee动荡,阿里、蚂蚁集团撤退,微软悄悄上线跨境电商等。
跨境电商:潮涨潮落
洋码头寻求并购,考拉海购团队收缩,易趣网宣布关停
近两年,跨境电商一直是很火热,尤其SHEIN的迅速出圈,让更多的资本注意到了这条赛道。火热的对立面是降温,今年以来,多家跨境电商平台都遇到了很多挑战,有裁员、有退市、有清算。
洋码头是近期关注度最高的一家跨境进口电商。
8月23日,跨境电商平台洋码头创始人兼CEO曾碧波以一封5千字的致全球买手公开信,公开披露了洋码头在今年遭遇的疫情防控、架构调整、货物流通等系列挑战,以及由此带来的现金流恶化、资金被冻结保全、员工大量流失等困境。
曾碧波在2009年创办了洋码头,是第一家靠C2C买手制起家的跨境电商,主打奢侈品包袋、化妆品、小众潮牌、服饰鞋履等品类。成立至今,公司已经完成了7轮融资,估值超40亿元。
有相同命运的还有考拉海购。
今年7月,考拉海购业务团队已从2021年的400余人收缩至不足20人,聚焦在以母婴、美妆类目为主的会员电商业务上,产品、技术只做维护,不再升级。去年一年,其年交易额不足30亿元。
2019年9月,阿里以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉海购,这是当时阿里在电商领域最大手笔的投资并购案。在阿里收购前,网易考拉曾为国内最大的跨境电商平台,据艾媒咨询公布的报告显示,截至2019年一季度,网易考拉以27.1%的市场份额排名国内跨境电商平台首位。
与前两家公司命运不同,成立23年的易趣网走向了关停。
前段时间,昔日电商龙头易趣网发布了关闭公告,由于公司调整运营策略,决定停止易趣网络平台运营,关闭易趣网站。
1999年,邵亦波创立了易趣网,为中国第一家C2C网站。2000年,易趣网凭借各项指标长期排名榜首,成为中国第一大电商网站。后来在淘宝、京东等电商网站的挤压下,易趣逐渐失去了昔日的市场份额。
环球易购的故事更早。
去年年底,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称跨境通)发布公告称,公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称环球易购)进入破产清算程序。
实际上,早在2021年6月,环球易购就曾首次被申请破产,后因证据不足法院没有受理。环球易购成立于2007年,是国内最早一批跨境电商平台。2014年被上市公司百圆裤业(跨境通前身)收购,环球易购实现借壳上市。
前不久,网经社电子商务研究中心发布《2022年(上)中国跨境电商市场数据报告》,根据报告,在海淘用户规模上,2021年中国进口跨境电商用户规模1.6亿人,预计2022全年用户规模将达1.68亿人。
SHEIN加大在美国投资力度,拼多多出海争抢市场份额
出口跨境电商新故事依旧不断。
最近的消息是,估值千亿美元的中国跨境电商公司SHEIN被报道正加大在美国的投资,计划到2025年启用两处美国大型配送中心,期间还会在美国东北部规划第三个配送中心。预计当地配送中心全部启用后,客户收货时间将从现在大约两周缩短到三四天。
凭借每天上新五六千件商品的速度、相对实惠的商品价格和还算能接受的到货时间,SHEIN用了十年成长为全球快时尚巨头。根据瑞士信贷估计,SHEIN去年销售额约为160亿美元。Zara在截至今年1月的财政年度里取得大约195亿美元收入。
更早时候,SHEIN被爆出将于2024年在美国进行IPO。
过去的一个月,拼多多的热度甚至高过了SHEIN。
9月1日,拼多多跨境电商Temu正式上线,拥有15个产品类别,覆盖时尚、美容、宠物、办公用品等。该公司表示,每天都会添加数千件商品。
与SHEIN一样,Temu也主打性价比。女装最贵卖19.99美元,男装不超过15.49美元;对49美元以上商品免运费,配送时效约为15个工作日;49美元以下商品收每单2.99美元运费。
值得一提的是,9月17日,拼多多的跨境电商平台Temu,在Google Play商店的购物应用中下载量排名第一,领先于亚马逊和SHEIN。
海外电商:亏损、裁员,扩张
Shopee动荡,阿里、蚂蚁集团收缩在印度投资,微软悄悄上线跨境电商平台
Shopee的故事让人唏嘘。
9月19日,Shopee召开全员大会,宣布将进行团队调整并削减部分岗位,裁员比例达到60%。原因是,连续两年收入实现翻倍增长后,Shopee没能延续增长奇迹。二季度,减去税息、折旧和摊销费用后,Shopee亏损6.48亿美元。
前两年的疫情使得游戏和网购需求激增, 母公司Sea市值一度超2000亿美元,李小冬身家曾达到211亿美元,成为去年新加坡首富。Sea市值自去年10月创下最高点后股价一路下挫,目前较其最高市值已减少1700亿美元。李小冬个人财富缩水了89亿美元,跌出了新加坡首富前五。
腾讯也在减持Sea的股份。
今年1月,腾讯减持Sea大约价值30亿美元股份,目前,腾讯持有Sea的股权将从21.3%降低至18.7%。9月6日,东南亚游戏和互联网巨头Sea宣布,腾讯首席运营官任宇昕已辞去公司董事会职务。
阿里、蚂蚁集团在海外电商领域的日子也不好过。
近日,印度最大电商企业Paytm Mall发布公告称,阿里巴巴集团和蚂蚁集团退出该公司股东,因其战略重点从传统的实体商品电子商务,转向B2B出口和开放网络数字商务。Paytm Mall成立于2016年,是印度移动支付平台Paytm旗下新成立的电商。
根据决议,阿里巴巴将带着超过350万美元的资金退出,蚂蚁集团将带着超过180万美元的资金退出,两家公司都将注销他们的投资。睿兽数据分析显示,自Paytm Mall成立以来,阿里巴巴每年都在追投。目前,蚂蚁金服持有Paytm Mall 14.98%的股份,而阿里巴巴持有28.43%的股份。
另一边,跨境电商的火热,微软也想分一杯羹。
微软计划推出自己的跨境电商平台——Buy with Microsoft,目前正在内测阶段,预计将在本月或下月正式上线。
目前官方品类主要聚焦在家居百货、3C、服装鞋靴、电子配件、园艺工具等,常见的消费品类未来也都会陆续开放。据微软官方介绍,该平台旨在服务于众多优质的跨境卖家群体。目前,平台要求入驻商家免除运费;暂时不支持买卖双方沟通。
软银缺钱,卖阿里股票、裁员
今年上半年,软银集团CEO孙正义公开表示,旗下愿景基金(Vision Fund)投资部门准备裁员,原因是投资的企业估值严重下滑,软银出现创纪录季度亏损。今年4-6月愿景基金共亏损了231亿美元(约1550亿人民币)。
作为软银唯一的流动资产,软银以远期合约的方式,出售了其持有的2.13亿股阿里巴巴股票,约占其原先持仓的三分之一,共套现约220亿美元。软银可能将其所持阿里巴巴股份的80%以上用于衍生品交易。
在愿景基金造成了软银集团最大单季亏损情况下,软银考虑使用自有现金设立第三只愿景基金,或向愿景二期注入更多资金,软银的自有资金主要用于偿还债务,以及股票回购计划,从而维持股价的稳定。
8月初,软银公布了2022年第一财季(4月-6月)财务数据,财报显示,第一财季软银净亏损3.16万亿日元(约合234亿美元),该数据创下了软银单季最大的亏损记录。
快时尚、零售店在中国的日子不好过
国内并不缺低价衣服,加上本土文化兴起、服饰品牌变多,海外品牌的吸引力在不断下降。优衣库、ZARA“三姐妹”品牌、H&M都在退出。
7月15日,优衣库母公司迅销集团今日发布二财季(截至5月底)业绩,财报提到,3-5月期间最高在中国关店169家,其中上海有门店约90家。关店前,优衣库在中国有近900家门店。
ZARA母公司Inditex也宣布了关店消息。旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三个品牌电商渠道发布闭店公告,自2022年7月31日起,在线商店将停止销售品牌系列商品。目前,Inditex集团仍在中国布局线下店面的品牌只有Zara、中端品牌Massimo Dutti、内衣品牌Oysho和家具品牌Zara Home。
H&M也在近期关闭了中国首店。位于上海传统商业街淮海中路651号的H&M店铺在上周悄然撤店,该店为H&M品牌在中国内地市场开出的首店,其开业于2007年,开业时间长达15年。
从去年下半年起,H&M就开始在国内密集关店。其财报显示,截至去年年底,H&M在中国已有60家门店关停,占到了总门店数的12%。官网显示,H&M目前在中国内地有门店370多家,较去年初减少约1/4。
另外两家退出中国市场的企业是乐天百货和全球民宿巨头爱彼迎。
8月18日,韩国乐天购物表示,董事会上月通过出售中国成都乐天百货的决议,乐天在华最后一家百货门店即将关闭。
乐天百货2008年进驻中国,此后在天津、威海、成都等地扩张。但2017年在华业务受阻,之后不断出售在华门店。近年来,梅西百货、马莎百货、乐天玛特、尚泰百货等国外传统零售巨头相继退出中国。
更早之前,爱彼迎中国也宣布了退出中国市场的消息,7月30日起,暂停支持境内游房源、体验及相关预订,全面服务出境游。爱彼迎中国将完全下线中国本土的近15万个房源和体验业务,仅保留出境业务。
爱彼迎成立于2008年,总部设在美国加州旧金山市,2020年在美国纳斯达克上市,截至发稿,市值达778亿美元,2015年在中国市场开展业务。自2016年以来,有超过2500万人次在中国住进爱彼迎民宿。
投融资:中国资本盯上海外游戏
中东、非洲市场备受关注
网易抢投海外游戏,腾讯海外投资全面开花
网易首次投资了波兰一家游戏公司,投资的游戏工作室是波兰VR的Something Random,据Something Random首席财务官Piotr Goguś透露,网易的投资额达到了数百万美元。该公司位于波兰中部城市罗兹,2021年成立。
除此之外,网易旗下在线游戏部门“网易游戏”,还在德克萨斯州奥斯汀成立其在美国的第一家工作室“Jackalope Games”。这是网易第4家海外游戏工作室,加拿大有1家、日本2家。网易去年游戏收入98亿美元,约10%来自海外,目标是将海外收入占比提升到50%。
海外游戏也是腾讯的投资重点。近期,腾讯连投了两家海外游戏公司,一家是位于新西兰奥克兰的独立工作室Digital Confectioners,成立于2007年。另一笔是斯洛文尼亚游戏公司、《雷霆一击》的开发商 Triternion,成立于2017年。
前不久,腾讯入股《艾尔登法环》开发商From Software(持股比例为 16.25%),还向育碧的最大股东、育碧创始人的控股公司Guillemot Brothers Limited投资3亿欧元,获得了49.9%的股份和5%的投票权。
除此之外,腾讯在其他领域的投资也在加快。今年6月,腾讯通过其欧洲子公司从Flipkart的联合创始人Binny Bansal手中,收购了该公司价值约2.64亿美元(约合206亿卢比)的股份。交易完成后,腾讯持有Flipkart 0.72%的股份,按照该电商公司2021年7月披露的最近一次估值376亿美元计算,腾讯所持股份价值约2.64亿美元。
腾讯还投了一家菲律宾数字支付巨头Voyager Innovations,该公司成立于2013年,本轮融资完成后,Voyager的估值超过了10亿美元,成为菲律宾本土市场上第二个“独角兽”企业。
南非两家金融科技公司也获得了腾讯的投资,一家是支付平台Ozow,另一家是数字银行Tyme,前者筹集到了4800万美元B轮融资,后者Tyme筹集了7000万美元。两家公司的融资轮次都在4轮以上。
东南亚依旧是投资热土,数字金融、教育受关注度最高
数字金融赛道,主要集中在印尼、印度、新加坡三个市场。
B轮以上,印尼电子钱包DANA、印尼数字支付平台Flip、印度金融科技公司FlexiLoans、东南亚数字金融服务集团Fazz、印尼金融科技独角兽Xendit、印度金融科技公司M2P Fintech、印尼Emtek旗下数字银行Fama、新加坡科技初创公司The Parentinc等都完成了数千万或者数亿美元的融资。
投资机构有老虎环球基金、腾讯、DST Global、Coatue、Insight Partners、Accel、B Capital等。
B2B领域融资也过热。印度B2B 电子商务平台Udaan、马来西亚B2B电商平台ee、印度电商SaaS平台CommerceIQ、印度B2B电商初创公司ElasticRun、印度电商SaaS Vinculum、印度B2B零售科技平台Arzooo等都完成了数千万或者数亿美元融资,其中Arzooo还曾获得了ZOOM创始人袁征的投资。
国内教育赛道遇冷,但东南亚市场火热。
新加坡教育科技公司Cialfo近日宣布,获得了由老虎基金领投的2000万美元B轮增投。截至目前,Cialfo所获得的融资总额已达到7700万美元。印度教育科技独角兽UpGrad宣布完成了一轮2.1亿美元的新融资,投资者包括ETS Global、Bodhi Tree等,现有投资者淡马锡、IFC等继续跟投。
此外,印度教育科技平台Creative Galileo、印度教育科技公司PW、印度教育科技初创公司Sunstone、印度教育科技Byju's都拿到了融资,其中,Byju's估值已达220亿美元,PW以1亿美元的A轮融资跻身独角兽。
中东、非洲等新兴市场受关注
去年至今年,中东融资最多的三家电商均为B2B企业。分别是总部位于沙特的Sary、总部位于埃及的MaxAB和Capiter。
Sary于2018年创立,将小型零售商与其平台上的批发商和厂家联系起来。截至目前,该公司共完成三轮融资,筹集了1.12 亿美元。MaxAB 成立于2018 年,定位为连接分散的小零售商与品牌商的B2B电商平台,截至目前,该公司已经完成了4轮融资;Capiter成立于2020年,目前该公司完成了2轮融资。
这三家公司背后都有中国资本的身影,而且进入的都比较早期。Sary 和 Capiter 的背后都有和玉资本(MSA Capital),清流资本则是 MaxAB 的投资方之一。
拉美、沙特、非洲这边,软银领投肯尼亚农业科技初创企业Apollo Agriculture 4000万美元B轮融资,以及拉丁美洲自动化数字货运代理初创Nowports1.5亿美元C轮融资;非洲跨境数字支付平台MFS Africa获1亿美元C+轮融资,投资方包括友仑集团、Goodwell Investments等。
沙特数字货运平台TruKKer完成1亿美元C轮融资目前在阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、巴基斯坦、巴林、约旦、阿曼和土耳其拥有40,000多辆卡车,以及700多家企业客户。
中国出海服务商融资快
店匠和店小秘是已经走到C轮。
成立于2017年的店匠,最近的一笔融资是在今年1月,完成1.5亿美元C1轮融资,软银领投,阿布扎比皇室基金、全球知名财富管理集团Stepstone Group跟投,老股东云九资本、红杉中国、前海母基金、磐晟资产也继续加码。
今年8月,全球电商SaaS平台店小秘完成1亿美元C轮融资,投资机构有老虎环球基金、华兴新经济基金、GGV纪源资本、鼎晖VGC、高榕资本等。店小秘成立于2014年,目前团队规模已超500人。
除此之外,中国香港社交电商SaaS平台SleekFlow、独立站建站SaaS服务平台FunPinPin、跨境电商数字API平台Dowsure、品牌出海服务商Jet Commerce也都完成了数千万美元融资。投资机构有老虎环球基金、阿里巴巴旗下创业基金AHKEF、梅花创投、创业工场等。
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