欧洲近十年最大规模IPO,保时捷成功挂牌上市,CFO称有信心达成390亿欧元营收目标
知名跑车品牌于当地时间9月29日于法兰克福证券交易所挂牌上市。此次是德国历史上第二大,并有望成为欧洲史上第三大。
保时捷今日开盘报84欧元,上市价格为每股82.5欧元,估值达750亿欧元。
为致敬经典的911车型,保时捷此次共发行9.11亿股股票,包括4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。此次IPO,大众出售25%的保时捷优先股,占公司整体股份的12.5%。作为基石投资者的卡塔尔投资局、挪威主权财富基金、普信集团和ADQ,共计认购40%的新股。
此外,大众控股股东保时捷控股还将以7.5%的溢价,收购保时捷12.5%的含投票权的普通股,使得其拥有25%以上的投票权股份,在保时捷董事会会议和年度股东大会上成为少数股东,重获对该品牌的控制权。
招股书显示,美国银行证券、、和担任联合全球协调人和联合簿记管理人;法国巴黎银行、、、等将担任联合簿记行;和瑞穗等将担任联合牵头经理人。
编辑 | N姐
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保时捷首席财务官麦思格(Lutz Meschke)接受彭博采访时表示,尽管宏观经济形势严峻,但保时捷有信心实现今年390亿欧元的营收目标。麦思格此前称,他不认为需求会因经济衰退而放缓。
麦思格称,保时捷的IPO将有助于释放公司的“全部潜力”,因为这使其在管理上更加独立。他还表示,保时捷计划将硬件制造留在欧洲,将软件开发扩展到美国和中国。
盛宝银行(Saxo Bank)股票策略主管彼得·加里(Peter Ganry)表示:“保时捷潜在股东的主要问题是,该公司能否在保持甚至扩大利润率的同时,成功转型为完全的电动汽车。当你将保时捷与法拉利进行比较时,很明显,如果保时捷能够改善其运营并扩大其已经强大的品牌,就有改进的空间和潜在的上升空间。”
保时捷收入依赖于全球富人的财富。该公司在IPO招股书中指出:“特别是在经济低迷时期,对集团产品的需求可能会减少,因为客户可能会从购买豪华跑车转向购买价格较低的车型。”
保时捷表示,该公司也无法避免第三方供应商的困境。此外,由于保时捷既需要天然气,也需要生物甲烷等可再生能源,因此也面临着本国的能源困难。它的大部分汽车是在德国和斯洛伐克制造的。
今年以来,欧美市场加剧波动,欧洲地区和美国IPO表现萎靡不振。银行家和投资者表示,由于保时捷强劲的盈利记录,该交易将不顾这些障碍继续进行。保时捷去年的收入为331亿欧元,去年的销售回报率为16%。这一比例高于2009年金融危机期间的9.7%。招股书显示,在此期间,汽车年交付量大约增加了两倍,达到30多万辆。
银行家和投资者还认为,保时捷的业务相对不会受到欧美经济衰退风险影响,因为保时捷高价车的买家足够富有,可以在不削减支出的情况下消化不断上升的通胀和利率。例如,保时捷Carrera的网站显示,其起价超过10万美元。
与此同时,由于许多汽车制造商目前都在为高成本而挣扎,尤其是在欧洲,因此保时捷的IPO预计不会标志着欧美市场IPO的复苏。银行家和投资者表示,未来IPO数量将在更大程度上取决于股市恢复整体稳定性。
大众仍持有保时捷75%的股份,此次股份出售总共将筹集195亿欧元。大众表示,计划将近一半的收益以特别股息的形式分配给大众股东。预计剩余资金将用于为这家汽车制造商大布局电动汽车、开发自动驾驶汽车等新技术,以及创造一个为电动汽车制造电池的新业务。
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