午评:创业板指跌近1% 医药股持续逆势活跃
9月30日,大盘早盘高开后冲高回落,三大指数均小幅下跌,创业板指领跌。盘面上,医药相关板块再度逆势活跃,中药、医药商业方向领涨,华森制药、龙津药业、英特集团涨停。地产股受利好刺激展开反弹,天保基建、海泰发展涨停。数字货币概念股持续活跃。下跌方面,赛道股再迎调整,汽车、光伏等方向领跌。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市半日成交额达3369亿,较昨日上午缩量351亿。
截至收盘,沪指跌0.21%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.94%。
天风证券认为,我们判断节后反弹成为高概率事件,节前可分批布局。配置方向上,若短期反弹如期出现,反弹的方向仍有望围绕景气度和超跌两个维度展开,在高景气板块中超跌的为新能源和稀有金属,或为未来反弹窗口中的高弹性方向。后续进入四季度,我们的行业配置模型在四季度将重点推荐困境反转型板块,养殖、地产以及元宇宙主题值得关注。
山西证券指出,当前市场成交额占比、指数估值均位于历史低点,开始逐步凸显出配置性价比优势。往后看,海外不确定性及加息预期的反复仍然可能再度冲击市场情绪,但综合而言,经过Q3悲观预期的集中宣泄,随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象,A股的布局窗口正在开启。延续高景气逻辑的赛道,以及基本面修复弹性较大的行业有望收获较优表现。
国金证券策略分析师艾熊峰认为,三季报前后市场有望进入“戴维斯双击”阶段。三季报是全年业绩反转的拐点,且大概率是业绩环比改善幅度最大的阶段,因为近期大宗商品价格下跌幅度较大,对三季度中下游企业毛利率或形成明显提振。
配置方面,兴业证券看好成长赛道景气度回升。其表示,当前中证新能源指数已接近30倍左右的估值下限,且新能源板块拥挤度已降至中等偏低水位,若后续板块继续横盘震荡,拥挤度将逐步回到历史低位。预计以新能源为代表的成长风格将在10月下旬开启新一轮上行。
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