年内“超购王”正式挂牌港交所,数科集团早盘高开5.88%
数科集团(02350.HK)今日正式在港交所主板上市,独家保荐人为创升融资。
数科集团香港IPO发行价0.85港元/股,市值5.31亿港元,今日开盘涨5.88%。
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数科集团是一家香港成立的资讯科技解决方案供应商,主要从事于香港分销资讯科技产品,保荐人为创升融资有限公司。值得注意的是,数科集团历经四次递表才得以顺利通过聆讯。本次IPO拟全球发售1.5625亿股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配售权。
数科集团是一家垂直整合信息科技解决方案供货商,旗下的产品及解决方案主要分为三类,包括数据通讯及系统基建、网络安全、数码转型。
孖展大热使其讨论度飙升,香港发售股份已获超额认购。
公司已接获合共18,032份效申请,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份数目约151.3倍。根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份已获适度超额认购。合共约1.55亿股国际配售股份(包括获基石投资者认购的发售股份)已获认购,相当于国际配售项下初步可供认购发售股份的约1.1倍。基于发售价每股0.85港元并根据基石投资协议,基石投资者已认购合共3867万股发售股份。
而今年港股新股发行遇冷情况之下,公开认购倍数最高的新股为微创脑科学的45.27倍,其次为玄武云的42.13倍,数科集团已经超越了微创脑科学的认购倍数,成为今年公开发售认购倍数最高的新股。
根据Ipsos咨询报告,香港资讯科技行业内约有2000个系统整合解决方案供应商,而是什么使数科集团在竞争对手当中脱颖而出?
财务数据方面,截止今年3月31日,数科集团2020财年、2021财年、2022财年的营收分别为3.32亿、3.87亿、6.32亿港元,净利润分别为2610.90万、2477.60万、4725.80万港元。
IPO筹集资金用途方面,根据招股书,募资额中约55.3%将用于扩充分销业务;约20.4%将用于扩充系统整合解决方案;约7.7%将用于设立新集中式服务部门,提供资讯科技维护及支援服务;约4.4%将用于升级设备、软件、硬件及ERP系统;约2.0%将用于加大市场营销力度;约10.2%将用作一般营运资金。
数科集团此次IPO引入5名基石投资者,包括3名上市公司高管与2家上市机构,分别是隽思集团主席郑稳伟、天宝集团主席洪光椅、冠忠巴士集团营运总监黄焯添、及ECITECH和亚洲联网科技,合共认购3300万港元,以中间价计占发售股份总数的25.43%。
根据保荐人创升融资过往表现看来,其操作后的新股有不少都历经了首日大涨。2020年创升融资保荐的7只新股中6只首日及暗盘上涨,当中科利实业首日大涨230%,濠江机电与智中国际首日涨幅也近200%。但2018年9月14日创升融资保荐其母公司创升控股上市时,首日跌幅达46%。
而与保荐人创升融资同出一门的创升证券担任数科集团的承销商,其最近承销的8只新股中,有6只首日收涨,白客2020年首日上涨幅度最大的松森国际。
业内人士表示,数科集团的流通量较小,上市后走势要看背后庄家。认购火爆的原因或许是投资者看中了这一点,期望上市后这只股票能够上涨。
为了促进港股市场的流动性与加深投资方参与度,各界均不懈推出各种措施,而踏入9月以来这样的努力更为频繁。
9月2日,证监会副主席方星海表示,将推出支持香港资本市场发展的三大举措,包括沪深港股通双向扩容、支持港股通推出以人民币计价交易柜台、支持香港推出国债期货。
对于近期降低硬科技公司上市门槛传闻,港交所发言人回应到:香港交易所将继续推进各项措施,以确保我们的市场和上市制度具有足够的吸引力和国际竞争力,并会不断完善我们的监管。
为提升港股流动性,香港金发局也提出三大建议,包括加强ETF交易活动、改善一般交易和清算活动,及优化基础设施。金发局相信流动性更强的二级市场,将加强巩固香港国际首次公开招股中心的角色。
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