硬科技板块景气上行受宠,工业母机赛道或成被动投资新焦点
本周,证监会批复6只主题ETF,包括科创板新材料ETF,科创板芯片ETF,工业母机ETF,意味着主题投资赛道再次扩围。特别是其中的工业母机ETF,聚焦我国大而不强、高端产品急需自主可控的工业母机市场,弥补了市场投资工具的空缺。
A股二级市场缩量盘整 自主可控方向或逆市突围 |
从目前市场环境看,面临着国内疫情、经济、海外流动性、国际关系压力,可能还需要等待这些因素好转的契机。上证综指自7月3424点的高点到跌破3100点,同时市场成交额在节前下探至6000多亿元,创下年内新低。
9月21日,美联储宣布加息75BP,今年已连续三次加息75BP,但由于工资粘性等因素,美国通胀水平回落态势低于联储预期。鲍威尔表示年内还将加息100-125BP,从利率点阵图来看,年内剩余两次议息会议中,再次加息75BP的风险仍在。由于缺乏高基数,9月之前美国通胀难以有效回落。
不过四季度,快速抬高的基数叠加供应链约束的不断缓解,油价基本维持在当前水平,CPI同比仍有望从当前8%左右快速向6%回落。如果出现更多回落迹象,那么市场预期可以朝着紧缩力度逐步趋缓方向转变。
国内基本面上,下行压力较大的主要是房地产投资和出口。尽管地产投资端数据短期无法立即掉头回升,但商品房销售面积增速近几个月已呈筑底走稳态势,土地购置面积增速也已回落至历史新低,后续有望从周期底部缓慢回升。
来源:金融界
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