康弘药业涨停,医药ETF基金(159838)近日持续吸入资金
午盘,医药ETF基金(159838)震荡,跌0.77%。成分股中,康弘药业涨停板,涨幅10.03%。华润三九、爱美客、同仁堂跟涨,涨幅均超3%;迈瑞医疗、新产业、康龙化成、大参林领跌。
兴业证券认为,自2021年下半年以来,医药经历了持续大幅调整,达到了历史十年最低持仓,当前政策底、估值底、持仓底特征显著。聚焦于板块内部投资策略,今年看到,在医保控费环境之下,部分细分领域其实已悄然出现新的变化。创新药赛道最早经历政策的变革,当前已慢慢开始走出。
“A+B”的逻辑(主业经营反转+第二增长曲线显现)正在吹响医药板块开始做“加法”的号角。同时,虽然CXO板块当前“不复昔日荣光”,但医药板块仍有处于景气度向上周期的赛道——生命科学上游,该赛道较多公司业绩下半年有望加速,且自主可控逻辑有望促使估值提升。消费医疗领域当前景气度维持,成长性和业绩确定性较高,具备长期投资价值。此外,高端制造(例如医疗设备)当前亦不断涌现出优质公司。站在这个时点,医药板块虽在底部,但亦是在积蓄向上的动能,可关注的细分领域、可关注的标的正在持续增加,黎明前的黑暗即将过去。
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