宏观:汇率和A股的联动
沪指涨0.82%,深成指涨1.11%,创业板指涨1%。北向资金全天单边净买入147.53亿元,其中沪股通净买入83.17亿元,深股通净买入64.37亿元。
沪深两市今日成交额7796亿,较上个交易日缩量87亿。
今天标准的赚了指数不赚钱的行情,权重拉红指数,个股涨跌一半一半。
今天北向资金单边流入创出年内新高,原因上午已经说过。
从9月15日开始外汇准备金率下调2个百分点。也就是6.99会被视为阶段性的汇率高点,后续汇率企稳。
外资这时候进入,整体的性价比就会比较高。例如按照今天上午9点的离岸汇率计算,美元/人民币(离岸)是6.96,收盘的时候是6.93,即便什么都不买,也已经有了利润。按照历史中位行情,汇率6.7是比较大的一个中枢,那么今天进场的外资从中长期看已经有了近2%的收益。
接到前几天提到的一个汇率和A股指数的对比,为什么外资会买在A股的阶段性的大底,本质上还是汇率问题。大的阶段性上涨行情一般也都是本币升值的行情,例如2020年5月到2021年1月;2018年的12月到2019年的4月。而当本币处于强势的贬值通道过程中,股市行情很难出现上涨,例如18年2月人民币汇率从6.23一路涨到年底的6.98,18年的A股上证指数从2月开始到12月,11个月跌28%,月线只有3根阳线。
回到当下行情,在2月份的时候VIP观点中提到了中美政策反差的问题。由于美国加息周期这一次力度相对较大,中国的降息周期一直难以进行。从宏观上面就产生流动性不足的问题。再以汇率作为标准来看,今年比较好的行情是在5月初到8月初这个时间段,而当时的汇率是趋向于稳定的。
现在汇率可以看做是阶段性的高点,一点后市出现回落,也就会利好A股的上涨。
9月15号外汇准备金率上调实施,9月21日美联储新的议息会议开始,中间汇率会趋向于稳定。
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