A股中报披露完毕,下半年重点在这些板块!
随着A股中报披露完毕,二季度全A盈利仍较疲弱,创业板业绩有所改善,科创板利润增速回落。大小市值方面,以沪深300为代表的大盘股业绩相对占优,以中证500和中证1000为代表的中小盘股利润增速同比为负,其中中证500ROE水平环比有所回升
1. 上半年创业板业绩增速持续领先,景气度已经在近期的上涨中得到兑现,下半年不排除市场风格轮换,对沪深300指数为代表的绩优大盘股进行炒作。
从指数的角度看,沪深300代表的大盘股业绩持续发酵,但是市场并没有真正的拉升价格,目前估值持续维持在底部,后市有估值扩张的机会;而中证500和中证1000代表的中小盘个股净利润增速不佳,这表明在目前的市场竞争中,具有市场支配地位的龙头股,能够获取更大的市场份额和利润,市场的马太定理规律发挥作用,因此,这种格局如果持续下去,不排除下半年市场的炒作风格从成长股转变为蓝筹股的可能性,相关蓝筹类基金可以继续持有等待。
2、从行业分布看,上游能源、资源、矿产板块赚大钱,股价上涨明显,中游的制造业受到冲击明显,下游的消费行业萎靡不振,未来不排除行业反转的可能性。
数据显示,上游二季度大宗商品价格高位回落,但在全球能源供需紧平衡、海外经济仍较强劲的背景下,上游资源品及能源板块ROE水平再度上行,2022Q2,以煤炭、石油石化、电力设备为代表的新旧能源赛道景气高企,盈利增速维持高增,股价也随之上涨,周期板块应该比较强的投资机会,相关电力、煤炭、石油等板块基金中短线投资者可以持有观察。而中游受国内疫情反复与上游原材料价格维持高位影响,二季度中游制造行业经营状况较差,ROE水平再度回落,股价也见底,相关基金可以定投埋伏。
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