计划有变,推迟了
欧洲目前正遭遇一场能源危机,大概情况我之前给大家写过👉《能源危机即将到来》,为了应对这次能源危机,欧洲诸国纷纷调整新能源发展计划,但可能因为媒体报道差异大家对此产生了一些误解,连佐罗都来问我,欧洲是不是放弃碳中和了?
7月初市场就闹出过一场误会,说德国取消碳中和目标了👉《别慌,只是一场误会》
其实德国的目标是2045年实现碳中和,计划到2035年实现100%可再生能源发电。而由于欧洲能源危机的影响,德国必须重启煤电保障能源供应,2035年实现100%可再生能源发电的计划改为了2030年实现80%可再生能源发电,碳中和目标没有改变。德国之后,英国、法国、奥地利等欧洲国家也同样重启煤电保障能源供应。
8月22日,丹麦哥本哈根宣布无法按期完成2025碳中和目标,这条消息也被误读了。丹麦号称碳中和带头大哥,2009年就制定了碳中和目标,只是把原定2025年实现碳中和的目标推迟到2050年。
总之,欧洲能源危机的爆发并没有让欧洲诸国取消碳中和计划,应该理解为“推迟”。而推迟的主要原因并非新能源装机减少,而是因为煤电被重启了。
在欧洲危机影响下,驱动能源行业发展的主逻辑不再是碳中和计划,而是能源独立自主。要应对能源危机,光靠新能源是不够的,必需重启旧能源,新旧并举。
请大家看👇图,其实欧洲的能源结构还挺均衡配置的,原油天然气煤炭核能水电光伏风电都有,抗风险能力比较强,但是今年很多风险事件就恰好撞到一块了。
数据来源:BP
首先是全球经济经济复苏,美联储前两年货币政策过度宽松放了太多水,带动油价大幅上涨。其次是今年2月份爆发的俄乌冲突,天然气供给被断,天然气价格也大幅上涨。
然后是今年温度奇高,把河里的水都晒蒸发了。河流水位下降不是中国独有,欧洲莱茵河的水位也下降。水位太低,船就无法通航,一旦断航,煤炭的价格也会涨。另外,因为核电站需要大量水源对机组进行冷却,莱茵河等河流的水位下降了,所以欧洲核电站关闭了一些反应堆,核电的输出也下降了。
以前我们以为能源结构相对均衡就可以抵御极端天气带来影响,但其实天气对新能源的影响非常大,而能源之间的相互影响也很大,这次欧洲能源危机就把问题集中暴露出来了。
其实光伏风电都需要配套储能,因为新能源发电并非持续的,比如光伏在中午发电会比较多,晚上太阳下山,光伏也跟着下班了。这就需要储能把早上多发的电先存起来,晚上再释放出来。或者可以简单理解为,光伏上早班,储能上晚班。
因此,过去装了那么多的光伏风电,未来一定要配套储能,否则一旦遇到极端天气,新能源发电突然大幅减少,万一又遇上用电高峰,拉闸限电的情况可能就会频繁出现。
所以大家无需担心储能行业未来几年的景气度。
其次,煤电不能一点都不发展,每年还是要保持一定比例的增长,至于具体多少我没算过,毕竟我不是能源专家,但是如果保持像过去几年那样的负增长,这应该是不妥的。
所以煤炭相关的开采设备细分领域有预期差,市场目前还觉得煤电未来不需要资本开支,给煤电没铲子的公司没前途,但实则可能不是的。
最后,这次俄乌冲突带给我们最大的启发就是能源独立自主真的非常重要。一旦我们和其他国家闹翻了,而这个国家掌握着我们的能源供应,它就随时可以让我们夏天没空调开,冬天没热水用。
当然,这只是夸张的比喻。
我是希望大家能够理解,我们作为一个富煤贫油少气的世界大国,碳中和只是面子,能源独立自主才是里子
......
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