帝奥微在科创板上市:市值突破120亿元,小米、OPPO均为股东
8月23日,江苏帝奥微电子股份有限公司(下称“帝奥微”,SH:688381)在上海证券交易所科创板上市。本次上市,帝奥微的发行价为41.68元/股,合计发行6305万股,募资总额为26.28亿元。
上市首日,帝奥微的开盘价为53.66元/股,较IPO发行价上涨28.74%,总市值约为135.22亿元,而后涨幅有所收窄。截至收盘,帝奥微报收48.27元/股,涨幅为15.81%,总市值约为121.74亿元。
据贝多财经了解,帝奥微成立于2010年2月,注册在江苏省南通市。2021年11月,帝奥微递交招股书并获得受理。2022年4月,帝奥微获上市委会议审核通过,并于2022年7月获批注册。
据招股书介绍,帝奥微是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。自成立以来,该公司始终坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略,持续为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。
招股书显示,帝奥微2019年、2020年和2021年的营收分别为1.37亿元、2.48亿和5.08亿,年均复合增长率为92.74%;净利润分别为253.92万元、4017.67万元和1.65亿元,扣非后净利润分别为41.56万元、3100.12万元和1.57亿元。
报告期内,帝奥微的综合毛利率分别为39.81%、37.34%和53.64%。其中,主要产品高性能模拟开关的毛利率分别为51.31%、44.84%和51.37%,高速MIPI开关的毛利率分别为23.68%、7.92%和17.96%。
帝奥微在招股书中表示,该公司2019年、2020年的产品毛利率水平整体呈下降趋势,主要产品高性能模拟开关和高速MIPI开关的毛利率亦存在较大程度的下滑;2021年度受益于芯片行业产能紧张等因素,该公司产品毛利率出现一定程度的上浮。
2022年1-6月(上半年),帝奥微的营收为2.93亿元,较2021年同期的2.23亿元增加31.40%;归母净利润1.20亿元,较2021年同期的6307.82万元增加89.52%;扣非净利润为1.11亿元,较2021年同期的6086.71万元增加82.34%。
帝奥微预计2022年前9个月(前三季度)的营收约4.10亿元至4.50亿元,同比增长约13.62%至24.71%;预计净利润约1.65亿元至1.75亿元,同比增长约46.71%至55.60%;预计扣非净利润约1.50亿元至1.60亿元,同比增长约36.83%至45.95%。
据介绍,帝奥微主要从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售。按照产品功能不同,该公司产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。
目前,帝奥微的模拟芯片产品型号达1200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量超过10亿颗。其中,USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内前沿产品。
帝奥微在招股书中表示,该公司已与WPI集团、文晔集团等行业内资深电子元器件经销商建立了稳定的合作关系,产品已进入众多知名终端客户的供应链体系,如OPPO、小米、山蒲照明、大华、海康威视、通力、华勤以及闻泰。
2019年、2020年和2021年,帝奥微应用于消费电子和智能LED照明领域的产品收入合计占比分别为72.14%、78.35%和82.22%,占比逐年提升。帝奥微称,该类产品系公司产品的重要应用领域,上述领域应用市场规模大。
据招股书披露,截至2021年12月31日,帝奥微及其控股子公司于中国境内拥有的已获授权的境内专利共计56项,其中包括26项境内发明专利、30项境内实用新型专利,境外发明专利共计1项。
其中,形成主营业务收入的发明专利27项。2019年、2020年和2021年度,帝奥微的研发费用分别为2186.58万元、2605.06万元和4543.08万元,占总收入的比例分别为16.00%、10.52%和8.95%。
据智慧芽数据显示,帝奥微共有120项专利申请信息,其中发明专利76项,占比63.33%。通过算法分析,帝奥微的专利布局主要专注在驱动电路、输入模块、电源保护、电流纹波、输入端等技术领域。
本次上市前,鞠建宏直接持有帝奥微25.56%的股权,通过上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐和南通圣喜分别间接控制公司1.74%、1.06%、0.90%和0.53%的股权,并通过一致行动人郑慧间接控制公司2.43%的股权。
据此,鞠建宏直接和间接控制帝奥微32.23%股权,为该公司控股股东、实际控制人。同时,鞠建宏担任帝奥微董事长、总经理职务。此外,帝奥微的董事周健华与鞠建宏为夫妻关系,二人为该公司共同实际控制人。
除了鞠建宏等外,上海沃燕持股8.99%,江苏润友持股7.93%,小米长江产业持股7.5%,国泰发展持股7.19%,兆杰投资持股6.14%,OPPO广东持股4.33%。其中,小米长江产业的背后为小米集团(小米科技),OPPO广东则为OPPO。
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