周五绿电板块逆势大涨的原因：“直接利好最下游绿电运营商，鹬蚌相争渔翁得利，组件价格被打下来的话，建光伏卖电的运营商最开心”。另外，随着国内部分地区高温的持续，电力紧缺预期提升，比如周五上海刚刚发布8月22日、23日暂停黄浦江沿岸外滩，北外滩，小陆家嘴地区的景观照明，于是有机构最新预期电价可能再次上涨：工商业电价正在逐步实现完全市场化，上浮比例扩大至20%，高耗能用电和现货电价不受20%限制，电网代理购电价格8月大幅上涨，主要电力运营商上半年平均售电价格超市场预期，全年有望实现15%以上涨幅。

　　短期越缺电，电价上涨的预期越强（主要指高耗能企业用电的价格，居民电价上调可能性很低），但总体来说本次驱动绿电板块上涨的本质原因是光伏产业链的预期变化，缺电只是短期刺激，并且很容易受到气温变化的扰动。

　　新能源汽车这块，也有两个新事件：

　　一是会议明确要延续新能源车免征汽车购置税，并且强调要大力建设充电桩。新能源汽车购置税延续免征这个预期比较久了，这次算是最终敲定了，能够继续稳定新能源汽车的销量预期。这次比较超预期的是重点提了要大力建设充电桩，从产业趋势来看，结合新技术的发展，后续重点大概率是高压快充，目前一些热门车型，比如小鹏G9，极狐αS华为HI版、保时捷taycan等搭载了高压快充。

　　二是周末乘联会发布了8月销量预测，新能源零售预计在52万辆左右，同/环比分别增长108%、7%，渗透率约27.7%（7月26.7%），从8月开始，汽车数据将进入旺季，逐月回升。从8月开始，汽车数据会环比回升，9、10月订单明显回升，11、12交付明显回升，所以8月上旬大概率是数据最差的时候，后面会越来越好。随着汽车数据的回暖，整车、锂电产业链都将迎来情绪修复。

　　当前市场走到周五这个地步已经没有一条可以完全炒作的主线，多数的板块持续性均不会太好，短期内的窄幅震荡是大概率走势。调整了买入，上涨了就卖出。目前的短线不可以恐慌也不可以贪婪，追高一直以来都是小概率的成功事件，除非是有持续性的板块行情方可追高，目前的市场绝对不适合追高。场内的资金当前更多的是乱打乱撞，有逻辑的趋势性板块他们现在看不上，比方说消费板块，他们认为现在的人没钱消费不了。哈哈！天干旱了，就炒农业了。机器人、空气能热泵均被小幅的炒作，持续性均不是太好，妖股横行，却没有持续走好的板块。

　　多数人都明白，当前我们的症结是卡在消费这一环节。如果居民都有钱，都大手大脚的花钱，那经济自然活跃，全民节衣缩食下谈何增长，谈何幸福。房地产被打趴下了，现在又要救房地产，因为房地产是很多人赖以生存的基础，更是某些方面赖以生存的财政来源。未来的趋势性机会一定是过去的槽糕性的东西，困境反转后开始向好。过去的钢铁煤炭大亏损，后来有了去产能，他们现在成为了最赚钱的板块。过去的光伏新能源一度认为是骗补贴的，多数亏损，现在他们成为了牛股集中地。未来的大熊板块一定是现在的火热板块。过去的互联网被认为是未来，包括5G、他们周五跌到了个位数。这么多过去足以证明了，未来是不断变化的。整个市场的症结就在消费，在居民收入上。这一点毋容置疑，那过去消费跌惨了，未来就是它的天下。

　　我对大板块的大论断最终都被证明是正确的，比方说去年年初的煤炭有色、输配电气。现在以上的三大板块都大涨过了，长盛不衰的消费板块最终同样会被证明是正确的，当然了消费板块是未来的趋势，而不是短线，短线的机会依然是在新能源上。

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