1年半价格大涨3倍!硅料仍是光伏产业链最紧缺环节,新老玩家有这些
8月20日讯(编辑 笠晨)供不应求与有序用电双重因素的叠加,使得多晶硅料的供应在这个夏天难上加难。硅料价格在今年以来“高烧难退”。由于光伏行业的高景气度,下游需求旺盛导致原料供不应求。
据统计,单晶复投料和单晶致密料相较于2021年初的价格已经翻了三倍多。
8月17日,硅料龙头通威股份公告,拟在保山市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目,预计总投资约140亿元;拟在包头市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目,预计总投资约140亿元。
晶科能源副总裁钱晶最新预计,2022年硅料将依旧非常紧张;2023年上半年,将有一个比较明显缓冲或平衡趋势;预计2025年,多晶硅产能可达300万吨,硅料供给将“绰绰有余”。
据硅业分会统计,2023年末硅料供应量合计将达到156万吨,折合光伏产量600GW。在硅料供应平衡后,带来的影响必然是价格的回落。
东吴证券曾朵红等人在8月15日发布的研报中表示,三季度协鑫徐州新增3万吨,乐山10万吨开始逐步投产;通威5万吨项目已达满产,10万吨项目投产;青海丽豪5.5万吨项目投产,新特10万吨项目投产;同时东方希望1期3.5万吨已复产,预计部分产能在8月中下旬起将逐步爬坡释放产出,供给逐季增加,打破供求紧张局面,硅料价格预计有望8月底9月初开始下降。
据CPIA预测,2022-2025年,我国年均光伏新增装机量将达83-99GW,按1GW光伏新增装机容量需要0.3万吨硅料的比例计算,对硅料的年新增需求为25-30万吨;据BNEF预测,2022-2025全球新增光伏装机量将达228-252GW,对硅料的年新增需求量为68-76万吨。
光伏产业链由上游光伏原料、中游光伏设备和下游光伏运营构成。山西证券肖索在7月16日发布的研报中表示,目前主产业链最紧缺的环节是硅料,预计年内价格维持高位。估算今年硅料有效供给约88-90万吨,硅片产能持续扩张叠加装机需求的超预期,硅料仍然供不应求,价格将维持高位。明后年硅料产能持续释放,硅料价格有望松动下行,将刺激下游需求持续高增长。
硅料环节紧缺导致产业链利润分配主要集中在上游。英大证券刘杰在6月10日发布的研报中表示,以通威为例,近两年硅料环节毛利率大幅提升,2020年毛利率提高了6.3个百分点,2021年提高了32个百分点,毛利率几乎翻番;电池及组件环节毛利率由2019年的20.2%下降到2021年的8.81%,下降幅度接近60%。
肖索表示,硅料行业竞争格局相对稳定,头部厂商主要是通威股份、保利协鑫、大全能源、新特能源等。虽然近两年来硅料价格持续上行,硅料行业毛利率持续攀升,吸引了较多新玩家入场,比如青海丽豪、新建晶诺、宝丰能源等,但受制于技术方案等原因,新玩家产能投放速度较慢,投产时间集中在2023年。
今年硅料实际供给增量不到30万吨,明年硅料供给相对充足。分析师预计,从2022年硅料产量来看,通威股份、大全能源、鄂尔多斯、东方日升分别为22、12.4、1.2、1.2万吨。
最近更新
-
VR炒作新分支!偏光片龙头月内股价翻倍,产业链上市公司有这些
2022-08-22 21:50
-
海外能源问题促涨价预期浓厚?维生素板块龙头股封板,产业链受益上市公司有这些
2022-08-22 21:38
-
连获12涨停板!期货新秀股价翻3倍,主板新股频掀连板潮,这一方向收益却在分化
2022-08-22 17:50
-
首日暴涨488%!盈方微时隔29个月回归A股,芯片赛道仍聚人气,这个细分方向景气度或最佳
2022-08-22 15:10
- 面板行业进入新周期,巨头们有了新野望
- “独角兽”曹操出行赴港IPO,收入超百亿迎来盈利曙光
- 心悦交付|随州交投·金科府二期如约交付
- 节前icu,合成生物成最后一环,盘后大利好,小作文的功劳,节后再战
- 外围大跌重磅会议靴子落地
- 北向偏爱两行业,一个买了23亿,另一个买了30亿
- 华润饮料递表港交所:“突击”分红25亿元,谁为“怡宝”买单?
- 亚洲首批虚拟资产现货ETF上市
- 因为去了趟中国,马斯克被印度骂惨了
- 心悦交付|无锡金科·蠡湖:带你奔赴生活的真意
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- “华为系”首度集中亮相 问界M9 4月销量破万、小米SU7完胜智界S7
- 锦泰财险高管吃紧:总裁尚未落定,三位副总接连出走!
- 走出低迷,PCB稼动率提升 上市公司释放“好转”消息 争相发力高端品类
- 2024/2025第一次国家花样滑冰等级测试成都站举行
- A股分红王来了,两股派现超千亿!这50股一年利润全分完
- 2024年4月河北新三板企业市值TOP100:17家企业冲击北交所
- 从迈瑞的公益路,看见科技的温度
- 比特币跌破60000美元大关!美国滞胀担忧加剧 加密世界集体“失宠”
- 北向偏爱两行业,一个买了23亿,另一个买了30亿
- 近300亿!12家黄金类上市公司疯狂“吸金”
- 万科抛出瘦身计划:多元化业务挥刀断舍离,每年卖200亿资产降债
- AI芯片、晶圆代工双战线反击,英特尔能否王者归来?