盘面上看，今天半导体承接了一部分从新能源出来的资金，半导体指数经过前期的缩量调整后，今天是第一根中阳线拉起来，从机构运作的习惯考虑，应该至少还能维持1-2天强度，而光伏、储能、风电，这几个核心新能源赛道短期有调整需求，有仓位的考虑适当兑现，等待其回踩至支撑再接回。主流板块可以轮着去做，战术性高抛新能源，低切至半导体等近期修整充分，有望轮动的赛道。

今天消费股大跌，主要是舍得的业绩不及预期，之前就说过消费股会承压，重庆啤酒勉强符合预期，但毕竟是夏天旺季，这时候都没发力，之后就很难说。而受到疫情影响，消费股三季报同样有压力。

指数方面，市场维持结构性行情，创业板、科创板短期看优于主板。还是那句话，结构性行情下，重个股轻指数。

市场从连板梯队来看的还是比较艰难，庄股的宝塔实业地天板6板，今天也给了体面离场的机会。看来，在绝对实力面前真不可断言。不过越是这种不确定性的东西，不知道何时结束，市场天花板就在这，好坏都是市场化。新规下很多高标都是震荡后走二波，近期的大港股份，南方精工都是这么走出来的。最后还是回到了人气核心，这里辨识度比较重要。有辨识度的个股资金采取迂回的战术走N字型的二波。

接下来，中报季已经拉开序幕，也到了考验公司成色的时候，每家公司开始正式亮底牌。中报这种就跟考试一样，做得好的老早就交卷了，越是拖拖拉拉的，大概率就是成绩一般般的。

01 VR产业链

据上载数据VR报道，Pico将于今年9月全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro。根据彭博社分析，苹果计划在今年的全球开发者大会上对MR头显进行相关介绍，并于2023年初推出市场期待已久的MR产品。

消费电子这块已经走出了一定的趋势，这块VR预期是最高的。炒作这块分为显示技术、光学透镜、偏光片、眼球追踪、VR检测、苹果MR供应商以及其他品牌代工厂。

相关个股：

1.隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿。

2.三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿。

3.深纺织A：TFT-LCD用偏光片产品已批量供货给京东方、华星光电等。

4.舜宇光学：为北美大客户提供菲涅尔和pancake透镜模组，以及各类摄像头模组，单机价值400-900元，明年公司盈利60-65亿。

5.华兴源创：国内领先的AMOLED行业Cell/Module制程检测设备供应商：2021年国内市场份额高达32%，是苹果手机屏幕检测设备核心供应商。据国君研报，该检测技术会成为高端MR/VR设备的首选检测技术。

6.智立方：苹果公司光学识别、光学感应细分领域的自动化测试设备核心供应商，专注眼动追踪测试系统瞄准半导体及AR/VR智能感知测试领域，部分已量产。

7.长盈精密：为北美大客户MR产品供应中框，单机价值量1500元，明年公司盈利6-7亿。

8.创维数字：唯一一家VR终端品牌上市公司。

9.水晶光电：国内AR光波导技术领先。

02 光伏钨丝

‍

以前和现在光伏行业都是用金刚石切割线。细线化是金刚线的长期发展趋势。金刚线在光伏切片应用领域经历了10年发展历程，目前在单晶切片和多晶切片的渗透率都达到了100%，但是就目前的技术来看高碳钢丝细线化接近极限，钨丝有望替代母线开启新一轮迭代升级。

相关企业：

1.厦门钨业：公司当前光伏用细钨丝月产能10亿米上下，预计2022H2、2022年底、2023H2将分别新增投产45亿米、200亿米、600亿米的年产能。

2.翔鹭钨业：公司非公开增发募资7.66亿元，用于退城入园技改项目、光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目以及补充流动资金。

3.中钨高新：公司主要从事括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。

指数又到了选择关口，向上3300不仅仅是需要预期，更加需要的是真金白银的增量资金流入市场，才是最大的信心，其他说什么都是白扯，存量下的流动性博弈节奏有多快，来得快，去得也快，都是先手收割后手，等到你看到今天这个涨得不错，第二天去基本上都是接盘。这里不仅仅需要对盘面的理解更深，更需要带一点预判性，把控这种节奏更重要。

（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）

$厦门钨业(600549)$$中钨高新(000657)$$创维数字(000810)$$隆利科技(300752)$$三利谱(002876)$