​漂亮国通过了酝酿已久的《芯片和科学法案》，除了半导体芯片，《法案》还规定多项措施以加大对美国科学和工程领域的投入。由此可见，在科技领域实现“自主可控”有多么重要，因为《法案》针对的是几乎所有高新前沿科技领域，为了避免被“卡脖子”，加速推进国产替代势在必行。

而从行情上判断，叠加8月A股市场进入业绩密集披露期，“经济弱复苏+流动性充裕”组合下成长优于价值。建议围绕中报期业绩向好的成长板块、受益政策明显的国产替代概念两大主线布局。具体如新能源、核电、半导体、机器人、汽车电子、军工等行业，未来或更受资金关注。因此成长性比较好的板块仍可逢低关注。