高温天气带火空调销量 叠加智能绿色家电下乡高端产品占比提升
财联社|新消费日报8月14日讯(研究员 梁又匀)立秋已过,但国内多地仍处于高温炙烤之下。8月以来,江苏、四川、重庆、湖北等地多次因高温而登上社交媒体话题热榜,中央气象局连续发布高温红色预警,极端天气或将持续。
以空调为代表的“清凉家电”销量迎来“先抑后扬”,近期持续走高。
奥维云网数据显示,2022年上半年,国内空调全渠道零售量同比下滑了20.9%,零售额下滑15.3%,仅新风空调线上销售额同比猛增431%。
但6月以来,苏宁平台无页风扇销售同比增长了86.13%;进入7月,空调扇销售环比增长了55%。京东数据显示,6月家电空调销售环比增长已经超过400%,销售前5名的地区分别是广东、山东、四川、河南以及江苏;而8月平台销量排名第一、第二名的产品最新成交量已超10万件。
随着年轻消费群体的崛起,影响人们对于家电产品选购的因素发生了一定变化,考虑技术含量高的占比61%,智能化操控占比51%,产品品质精良占比57%,品牌智能度占比55%。新产品均价也在高质量价格的带动下,上涨趋势有望延续。
上一代高耗能空调家电在电费支出高的负担下,更新换代需求日渐强烈。调研机构中怡康数据显示,从目前空调保有量及历史购买量看,每年有近2500万套替换需求,这个数据未来每年还将扩大。
不同于此前疫情期间,囤货需求带来的冰箱、冰柜等白色家电销量短暂走高,此次除高温天气的加持外,新家电下乡政策力度持续放大。
7月末商务部、工业和信息化部、市场监管总局等13个部门联合发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》。
文件中提到,将开展全国家电以旧换新活动,全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费,推动绿色智能家电下乡。
此前已有多地围绕绿色智能家电下乡开展补贴活动,北京、陕西、广东等地已完成首轮补贴,推行以旧换新。由政府拨款数千万至数亿元不等,支持消费者购买1级效能绿色家电,主要品类集中于空调、冰箱、以及、厨房家电等。
伴随着京东、国美、苏宁、天猫等电商平台新一轮“购物节”的补贴优惠,以及各地政府接力推行的专项补贴,如8月上海“五五购物节”中线下空调、冰箱等家电补贴可达到400元以上;重庆线下空调卖场家用空调挂机3500元以上,商场补贴200元~300元,而政府则补贴100元~200元。
据奥维云网数据显示,8月首周,空调行业销售规模整体提升46.9%,其中12个品牌市场占有率同比提升。其中,4000元以上的中高端产品占比持续上升。
光大证券研报显示,成本方面,铜、冷轧板等原材料价格持续走弱,有望抬升家电板块的盈利中枢。家电主要品类价格上涨,例如2022年1-6月空调行业均价上涨约6%。展望下半年,综合成本下降叠加产品提价,家电行业的利润改善可以预期。受益于基本面复苏的传统龙头,关注海尔智家、美的集团、格力电器、老板电器。
而国泰君安研报则持保守态度,认为以空调而言,城乡出货快速成长期已过,当前时点补贴政策对于品类的要求也从大家电不断拓宽。以今年4月底深圳市专项家电补贴政策为例,新增洗碗机、个护小家电、清洁电器、智能家居等低渗透率品类。因此未来补贴可能会更加侧重于对低渗透率品类拉动,空调这类大家电受益程度较低。
而包含在此次家电下乡补贴中的小家电品类,2022年以来,随着品牌数量减少、行业集中度加强,竞争有所缓和缓和,利润率呈现恢复的态势。
如扫地机器人上半年销量虽然有所下降,但科沃斯、石头、云鲸、小米四家公司,线上年度累计市占率已经从2020年1月的78%,进一步提升至2022年6月的88%。市场集中度的提高,叠加产品均价提升,将对各公司利润起到一定提振作用。
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