近日,上海证券交易所披露的信息显示,证监会同意湖北万润新能源科技股份有限公司(“湖北万润”)首次公开发行股票注册。这意味着,湖北万润的上市之路再迈进一步,有望在2022年内登陆科创板。

随后的8月12日,湖北万润还更新了一版招股书(注册稿),补充了2022年上半年的财务数据等信息。招股书显示,湖北万润拟募资12.62亿元,计划用于宏迈高科高性能锂离子电池材料项目、湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心,以及补充流动资金等。

2022年上半年,湖北万润的营收为33.95亿元,较2021年同期的6.98亿元增长386.58%;净利润为4.92亿元,较2021年同期的1.42亿元增长246.29%;扣非后净利润为4.82亿元,较2021年同期的1.40亿元增长245.45%。

据贝多财经了解,湖北万润成立于2010年,前称为“湖北万润新能源科技发展有限公司”,是一家以新能源材料研发、生产、销售为一体的企业。据招股书介绍,湖北万润专业从事锂电池正极材料的研发、生产、销售和服务,主要产品主要包括磷酸铁、磷酸铁锂与锰酸锂等。

招股书显示,湖北万润2019年、2020年和2021年营收分别为7.66亿元、6.88亿元和22.29亿元;净利润分别为-7313.80万元、-4302.97万元和3.53亿元,扣非后净利润分别为-7973.57万元、-5069.02万元和3.40亿元。

以此来看,湖北万润2020年的收入因受到疫情影响略有下滑,但在2021年则猛增至22亿元。另外,湖北万润在2021年实现扭亏为盈,当年录得净利润3.4亿元,盈利能力十分强劲。

湖北万润在招股书中表示,该公司收入主要来源于磷酸铁锂正极材料的销售。从收入构成来看,磷酸铁锂是其主营业务收入的主要来源,报告期内占该公司整体收入的比重超过90%,该等材料系制造新能源汽车动力电池、储能电池等产品的核心材料。

2019年、2020年和2021年,湖北万润来自磷酸铁锂的收入分别为6.96亿元、6.20亿元和21.69亿元,占主营业务收入的比例分别为92.67%、91.85%和99.05%。除了磷酸铁锂外,还有少量收入由磷酸铁、锰酸锂等贡献。

湖北万润在招股书中称,其深耕磷酸铁锂正极材料领域多年,形成了产业链上下游稳定的合作关系与良好的行业口碑,得到了包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能和万向一二三等知名电池厂商广泛认可。

报告期内,湖北万润前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为88.87%、84.56%和92.21%。其中,湖北万润对宁德时代及比亚迪的销售金额占当期营业收入的比例合计为70.09%、68.12%和80.63%。

在此背后,离不开湖北万润的研发投入。报告期内,该公司的研发投入分别为4281.00万元、4211.62万元和8044.19万元,占比分别为5.59%、6.12%和3.61%。截至招股书签署日,该公司拥有发明专利48项,其中形成主营业务收入的发明专利共计16项。

据智慧芽数据显示,湖北万润共有68项专利申请信息,包含有效专利34项,共有59项发明专利申请。经算法分析可知,湖北万润的专利布局主要专注在正极材料、磷酸铁锂、锂离子电池、磷酸铁、水溶液等技术领域。

另外,湖北万润预计其2022年前9个月(前三季度)营收约为66.8亿元至78亿元,同比增长483.22%至581%;预计归母净利润约为7.4亿元至8亿元,同比增长 304.44%至337.23%;预计扣非后净利润7.20亿元至7.80亿元,同比增长303.12%至336.71%。

本次上市前,刘世琦、李菲夫妇直接持有湖北万润2,716.7463万股股份,持股比例为42.5080%。同时,刘世琦担任普通合伙人的员工持股平台十堰凯和持有湖北万润88.7732万股股份,持股比例为1.3890%。

按此计算,刘世琦、李菲直接和间接控制湖北万润2,805.5195万股股份,合计持股比例为43.8970%,并分别担任湖北万润董事长及总经理、董事职位,系该公司的控股股东和共同实际控制人。

此外,量科高投持股7.8746%,金通新能源一期基金持股4.0496%,万向一二三持股4.0182%,惠友豪嘉持股3.3505%,尚联置业持股2.6999%,天泽高投持股2.6934%,盛世高金持股2.6249%,启道致宠、长江智信、招银成长分别均持股2.3646%。