【盘面分析】

周五的盘面并未继续上攻，出现了明显的回调走势，虽然指数跌幅并不大，但是对于场内资金的拉升情绪有所影响，这就导致了机构资金观望气氛浓厚，赚钱效应每况愈下。从现阶段的市场风格来看，成长赛道依然是赚钱效应的主旋律，而新能源板块在周五出现大幅度净流出，这也带动了创业板指数出现了明显调整，看来一气呵成的拉升只能等到下周了。

骑牛看熊认为本周指数的突破拉升走势，作为“牛市旗手”的证券板块功不可没，多只券商龙头股大幅拉升，带动银行、保险等金融板块有所表现。一方面这是主力资金在关键点位出手助力的坚实后盾，另一方面是多家上市券商中报预告出炉，部分券商Q2业绩有所改善，不过同比依然不及预期，所以券商股在今年的炒作情绪较差，只能说调整过后证券板块估值较低或迎来一定的配置价值。

受到美股高开低走的影响，A股三大指数集体低开，创业板指数跌近1%，两市个股跌多涨少，题材板块方面工业母机、煤炭、石油等板块表现较强，酒店餐饮、操作系统、通信设备等概念表现较差。小米发布全尺寸人形仿生机器人，机器人概念股开盘活跃，智云股份、中京电子、等多股快速拉升，本次发布会最大亮点来自于小米首款全尺寸人形仿生机器人——“CyberOne”。这款压轴机器人与人型身高相似，每台的成本高达六、七十万元，目前还不能实现量产。券商板块继续活跃，国元证券再度涨停2连板，方正证券、光大证券等纷纷拉升跟涨，但是从开盘后的走势来看冲高回落较为明显，保险板块净流出较大，银行板块红盘个股为个位数，周五的盘面并未在周四的基础上继续大涨，反而出现了一定的调整气氛。

周五的盘面整体来看表现较弱势，就连“一日游”的短线板块都不复存在，说明机构资金在这个位置又“停手”了，游资主攻几只盘子小的标的，以及部分次新股，等看懂了没有多少接力的利润回报，这就会造成盘面逐渐走弱，难道周末又要出什么“幺蛾子”？半导体板块开盘后震荡为主，通富微电、华峰测控等纷纷低开高走，不过整个板块走势分化明显，属于是跌多涨少的走势。从板块指数来看，半导体指数最近9个交易日上涨了7天，属于是强势拉升的走势，只是A股市场震荡加剧，导致个股的操作情绪不稳定，骑牛看熊认为半导体芯片从趋势上看属于是短期利好，中长期偏空的，这个位置可以抓住近期利好做一波短线看多，之后仍然要小心回调走势。航运板块震荡拉升，中远海特冲击涨停，招商轮船等纷纷冲高，冷门板块有所表现，N趣睡大涨217%，较开盘价涨幅达60%，触发二次临停，周五盘面资金较为谨慎，并未出现普跌现象，但是赚钱效应明显较差。

午后半导体芯片盘中持续走低，多股跌超5%，龙头大港股份一度逼近跌停，广立微、赛腾股份等纷纷大跌，成长赛道中走势稍强的半导体芯片、新能源、医药等板块纷纷下跌，部分冷门板块有所拉升，但是撑不起市场的大旗。民航机场板块震荡拉升，中国国航涨超6%，南方航空、上海机场等纷纷跟涨，国航陆续恢复多条国际航线，国航陆续恢复北京至伦敦、上海往返伦敦、北京往返首尔、北京往返法兰克福、北京往返东京航线。即使疫情再严重也不能“限飞”了，求生存才是现在企业首要去考虑的问题。赛道股临近尾盘持续走低，半导体、光伏、军工等板块领跌，日出东方、意华股份等多只人气股跌停，看来金融股不表现，机构资金减仓是大概率现象，在没有明确机会之前切勿抄底抢反弹，切记：“电梯还有地下负一楼、负二楼、负三楼。”

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五水下震荡为主，主力资金并未进行明显的高开高走，金融股和上证50指数表现一般，这也导致了机构资金进场力度不大，不过北向资金还是净流入为主，说明机构仍然对后市有一定的信心。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周五低开低走，盘中一度跌逾1%，成长赛道集体偃旗息鼓，出现了明显的回调走势，两市个股炸板率超过50%。新能源出现资金大幅度净流出的态势，这也导致创业板指数一蹶不振，总感觉周末会不会出什么“幺蛾子”，接下来注意创业板指数能否在2700点之上稳住。

【淘金计划】  

美国通胀数据好转进一步缓解了市场悲观情绪，这也带动了美股和大宗商品的反弹，从一定程度上带动了全球金融市场的回暖。本周A股市场以券商为代表的蓝筹大幅上涨，反而在券商调整的日子，市场赚钱效应明显下降。对于蓝筹板块的反弹，考虑到属于宏观因素推动，预计有一定的持续性，可继续关注蓝筹指数的反弹机会，中期看预计指数仍将维持震荡态势。

国内两大晶圆代工龙头中芯国际（0981.HK）与华虹半导体（1347.HK）相继亮出上半年成绩单，两大晶圆代工龙头二季度营收均创下新高，分别实现了41.6%和79.4%的同比增长。半导体行行业近期表现较强，一方面是中报业绩预期超出意料，多数分析师认为半导体芯片行业走下坡路，闭口不谈业绩增长的问题，结果事实证明“狭缝中求生存”，业绩确实还是同比增长了。

另一方面是Chiplet再度成为了芯片界的“希望”，Chiplet的精度可以达到0.1微米，在将来会进行大量投产，预计2025年将会有4300万片晶圆采用先进封装。这也让业内分析师大大改观对于芯片行业的看法，产生分歧后也出现了新的炒作。目前看来，多数半导体芯片公司的周期调整至少要持续到明年上半年，下半年依然很难，就看谁有本事大显神威了。

题材板块中的CIPS、油气改革、多元金融等概念是资金净流入的主要参与对象，汽车芯片、航空、半导体等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现数着日子算算，现在离中秋越来越近了，大消费行业仍然没有明显的启动迹象，往年白酒都会有所表现，这里又会如何演绎？

从酿酒指数来看，酒类已经调整了1个多月，始终没有像样的反弹走势。2022年不同于往年，每年夏天炒作的啤酒板块没有表现，反而在夏天正当时的行情不断下跌。

白酒板块受到贵州茅台、五粮液等龙头股的回调，也出现了一蹶不振的走势，半年报披露数据确实不错，但是机构资金似乎没有参与的兴趣了。白酒想回到巅峰恐怕还要再等等，没有拉升的趋势出现。

红酒板块走势相对较强，与近期出口有关，疫情期间葡萄减产厉害，葡萄酒成为了紧缺品。从走势上来看，红酒走势反而更强。

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