【盘面分析】

周四出现了主力资金吹起反攻的号角，在高开后利用券商、银行等金融股开始突破上方压力位，走出一波突破行情，走出阴包阳的K线图形，表明主力资金还是志在高远，之后恐有一波拉升行情出现。随着外围欧美股市不断走高，各国金融市场有所跟风反弹，从近期的经济数据可以看到普遍向好，这也是带动股市行情企稳反弹的一个契机。

骑牛看熊发现消费电子板块早盘拉升，国光电器2连板，领益智造、漫步者直线涨停，蓝思科技、歌尔股份等多股大涨。消费电子板块持续走高，板块指数实现6连阳且逼近年内高点。目前，全球消费电子产品需求放缓，导致下半年旺季不旺，不过也有分析认为，8月折叠屏新机发布以及苹果产业链旺季有望催化行情。

三星、华为将会推出最新款的折叠屏设备，就连谷歌都准备介入到折叠屏市场，看来苹果开始生产折叠屏手机只是时间问题了。消费电子大涨还与苹果IPHONE14的发布会有关，相关产品报价已经预披露，再加上苹果对于这一次新款电子产品销售的势在必得，市场普遍认为销量会大增，国内相关电子企业明显受益良多。

受到美股隔夜大涨的利好带动，周四亚太地区股市集体高开，A股三大指数集体高开，随后创业板指数率先高开低走翻绿，两市个股涨多跌少，题材板块方面光伏、消费电子、苹果等概念表现较强，电气设备、航空、新能源车等概念表现较差。光伏Chiplet概念股继续走强，苏州固锝、文一科技纷纷涨停，大港股份再创新高涨逾8%，通富微电、深科达等纷纷走强，不过牛哥发现新能源板块出现明显的回调走势，部分龙头股跌幅在3%以上，这也是拖累创业板指数翻绿的一个原因。消费电子板块早盘拉升，国光电器2连板，领益智造、漫步者直线涨停，蓝思科技、歌尔股份等多股大涨，目前来看主要是与苹果IPHONE14的发布会有关，相关产品报价已经预披露，再加上苹果对于这一次销售的势在必得，市场普遍认为销量会大增，相关电子企业明显受益良多。

食品饮料板块震荡拉升，麦趣尔2连板，莲花健康涨停，甘源食品、新诺威等多股跟涨，牛哥之前提到过现在是成长赛道轮动的投资市场，消费板块属于是补涨阶段，机构资金进场力度不大，但是开始出现部分连板股，可以开始关注。医药医疗板块走高，CRO方向领涨，中源协和封板，泰格医药、智飞生物等多股涨超5%，成长赛道轮番上涨，市场出现一定的赚钱效应，北向资金开始不断净流入，两市成交量有所增大。证券板块持续走高 ，国元证券拉升封板，南京证券、哈投股份等多股涨逾5%，早盘创业板指数带动三大指数回落后，主力资金拉升券商股有所反弹带动指数止跌，临近午盘大盘来到60日线，券商股再度拉升走出突破走势，看来主力资金是想继续玩，说明反弹行情还没有结束。

 证券板块的拉升带动了银行、保险等金融股的表现，大盘在助力反弹后个股也出现了多股翻红的走势，整体来看属于是大资金拉升，带动场外资金进场的节奏。上证50指数涨幅扩大至2%，券商、银行、保险等大金融板块涨幅居前，北向资金净流入超百亿元，场外资金出现明显进场的操作，上涨个股数量也在明显增长。沪深两市成交额再次突破1万亿元，全天来看没有明显的“领头羊”出现，还是板块轮动补涨的模式，周五势必又要分化，现在受外围局势影响较为明显，A股市场还没有明确的主拉升迹象，关注之后的量能是否能够持续放大。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四高开高走，出现了明显的阳包阴反包拉升，一度突破了60日线，形成了新的上涨走势，这也表明反弹行情并未结束，之后仍然可以高看一线，可以期盼之后全球金融市场反弹的共振拉升机会。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周四高开高开，盘中一度涨逾2%，出现了比较明显的拉升走势，重新站上20日线后，上方只有30日线的压力位，一旦突破就可以剑指2800点。成长赛道轮番拉升，没有出现特别耀眼的板块，仍然可以关注之后的新投资机会，市场赚钱效应尚可，接下来注意创业板指数能否在2740点之上稳住。

【淘金计划】  

央行二季度货币政策执行报告表示，疫情前全球经济“低通胀、低利率、低增长、高债务”的“三低一高”局面正在发生根本性转变，特别是高通胀问题正成为多数经济体面临的最大挑战，部分月份CPI涨幅可能阶段性突破3%，警惕通胀反弹压力。从央行的表态看，防范通胀和稳增长两难的局面并存，预计流动性依然从前期的宽松转为充裕合理。

几位知名基金经理的产品“限购令”已悄然解除。通常一个产品发生限购主要是规模太大，避免出现大额申购赎回导致基金单位净值的不稳定，还有一种是基金规模太小，基金规模不断缩小，已经逼近清盘条件，这时也会选择限购操作。

如果按照之前基金经理限售给出的理由是防止基民高位进场，现在的“限购令”解除与近来1个多月的行情有关。从7月份开始大多数基金产品的单位净值开始下行，一些热门的新能源、半导体等成长赛道基金也未能有所表现，这就导致了一些基金规模在缩小。这里解除限购是为了在回调后再度介入，同时基金经理的操盘压力较小，更加能够驾驭基金产品的操作区间。

题材板块中的证券、有机硅、消费电子等概念是资金净流入的主要参与对象，一体压铸、工业母机、换电等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据报道，因水位下降，莱茵河预计8月12日在关键位置无法通航。德国官员表示，莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内停止河上航运，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。

资料显示，莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。能源供应商EnBW AG声明称，由于受到“生命线”低水位的限制，船舶必须减少载重才能在莱茵河航行，这导致运输成本正在增加。据ICIS报道，莱茵河航道和航运管理局称，由于莱茵河的低水位阻止驳船满载，未来几周欧洲西北部的石化物流成本可能会上升。

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