今年的基金为什么那么难?
今年已经7个多月了,市场上遇到了各种各样的负面情况,前几年也没有顺利度过一年,这也是很正常的。但是我身边购买基金的人很少听说有人盈利。去年的市场也不是很好,但至少有一部分人买基金赚到了钱。
现在的市场发展越来越分化,没有哪个行业指数能真正可以代表市场的,更何况被大家诟病的最厉害的上证指数了。我们还是看个股的统计。4559只有通过今年进行记录的个股,上涨的比例是26.34%,下跌的比例是73.55%,平均下跌了8.37%,中位数下跌了12.36%。
今年每日基金网募基金10348只,上涨24.81%,下跌75.08%,平均下跌7.47%,中值下跌7.00%。 从定义上看,看看这个数据,基金和个股的表现是相似的. 但等一等,10348只基金中有许多是货币和债券基金,今年应该会盈利。
日基金还有一个股票型基金和一个混合型基金的统计,我们先来看看股票型基金。今年,该指数上涨3.25% ,下跌96.75% ,平均下跌12.85% ,较中值下跌13.28% 。与个股相比,差得多,下跌的比例多,股票基金比个股多23% ,这个表现已经够差了。
再看混合型基金,因为仓位比股票型基金灵活很多,所以相对好一些。上涨率为10.75%,下跌率为89.16%,平均下跌9.11%,中位数下跌9.45%。混合型基金的跌幅仍然比个股大15%以上。
我们要承认,基金项目经理的专业发展水平、知识、信息等都肯定不能超过需要我们小散,但为什么会出现一个大面积的基金管理不如个股的现象呢?要知道前几年我做的回测数据分析表明,这些企业混合基金的业绩目标都是可以超过个股和指数的平均值的。
我们计算了今年基金重仓量最大的前20只股票,宁德时代有1917只基金进入前10名,最少的中国平安也有446只重仓基金量。 上涨的股票只有两只,保利发展在20只股票中上涨1.74%,比亚迪上涨21.06%。其他18只重量级基金今年都在下跌。这20只股票今年平均下跌了14.54%,中位数下跌了16.60%。 也就是说,重仓股今年表现不佳,是今年基金表现不佳的主要原因。
毕竟,那么今年基金重仓持有的股票为什么不好呢?因为在过去的几年里,重仓股表现得太好了,导致大家蜂拥而至,购买了大量的重仓股。尽管基金经理们清楚地知道这些重仓股的估值很高,但基金公司的业绩排名也迫使他们不得不缩手缩脚。大量持有基金的崩溃实际上始于去年,今年只是在继续。
这种周期性现象在A股很难避免,抱怨几句解决不了问题。我们作为小散,认识到这个道理,依然热爱学习,扩大自己的能力圈,扬长避短,选择更好的投资品种。
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