互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片、千亿美元级别市场望快速爆发

随着视频流媒体对高质量视频的需求不断增长，CPU和GPU已无法满足处理巨量视频业务需求，VPU这种专用的视频处理芯片应运而生。目前，谷歌、Meta、字节跳动、腾讯、等互联网大厂均已盯上这一芯片，纷纷加码布局并着手自研。8月10日，将召开StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解，相关芯片已经会片，更多细节望进一步披露。7月20日，字节跳动副总裁杨震透露，字节正在开展自研芯片，主要用于自身视频推荐业务。

VPU是结合AI技术专门面向视频场景优化设计的视频加速器，内置视频编码加速专用功能模块，具有高性能、低功耗、低延时等特性，能为视频行业应用带来高效能的加速计算。VPU的市场应用场景非常多，随着5G、移动端视频、云游戏、云桌面、VR/AR、元宇宙等行业的高速扩张，市场对专用视频处理芯片的需求呈现爆发式增长。有研究分析，预计在未来几年内，VPU市场规模可能将达千亿美金。

相关个股：

北京君正（300223）： 拥有完全自主设计的VPU技术，公司在过去四年来一直加强视频编码技术的研发，目前的264和265/HEVC编码器在性能、功耗等指标上都达到了业界先进水平。

好利科技（002729）： 公司旗下曲速科技的第一颗VPU芯片得到了业内资深专家的认可，VPU目前出货量较为顺畅，公司整个团队在大芯片方面有较为资深的实力，将有助于推进目标公司相关芯片产品的研发进度。

硅料价格高企+切片细线化推进、钨丝金刚线渗透有望启动

8月份硅料供不应求的局面依旧持续，硅料价格持续上涨，长单价格区间集中在30.0-30.5万元/吨。金刚线是光伏降本关键举措之一，在硅料价格较高的背景下，钨基金刚线切片具备经济性，随着下游硅片厂对细线化的推进持续推动钨丝金刚线的相关研发和使用，钨丝金刚线渗透率有望提升。

相关个股：

美畅股份（300861）： 全球市占率领先，引领金刚线细线化潮流，已有钨基金刚线相关技术储备。

中钨高新（000657）： 扩建100亿米高强度细钨丝生产项目，用于光伏行业的硅片切割，预计年底建成投产，将显著受益钨丝渗透率上升。

商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户

8月9日，人工智能领军企业商汤科技首次涉足to C领域，推出家庭消费级AI下棋机器人。该机器人瞄准青少年市场，采用AI视觉技术和机械臂技术，可以做到手眼协同，实现毫米级的操作精准度，保证在下棋对弈过程中的运行顺畅和落子准确。用户在家就能完成16-13级的官方象棋考级评测，获得专业证书。

相关个股：

拓普集团（601689）： 的液冷换热系统是当前较为有效的芯片降温方式。

禾川科技（688320）： 核心产品为伺服系统（伺服控制器+伺服电机），在机器人领域市占率领先。

雷赛智能（002979）： 的运动控制产品主要应用于自动化设备制造领域，在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展。

多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹

由于下游市场需求回暖，光伏级三氯氢硅价格现反弹，9日调涨1000元/吨，涨幅超5%，自5月份下跌以来首次出现反弹。

相关个股：

新安股份（600596）： 拥有三氯氢硅产能6.5万吨，除部分自用生产功能性硅烷产品外，约有4万吨用于外销，大部分可产光伏级产品；

晨光新材（605399）： 拥有三氯氢硅6万吨/年产能，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。

C919飞机取证更进一步、国内供应商渗透率提升可期

基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，民航局拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求，并就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。

相关个股：

中航西飞（000768）： 主营军民用大中型飞机整机及航空零部件等航空产品，并为C919等国产大飞机供应机体结构件以及起落架。

钢研高纳（300034）： 拥有航空航天用高温合金母合金产能超千吨，航天发动机高温合金精铸件市占率超90%。

从概念到产业、元宇宙将推动互联网进入Web3.0时代

在正在举办的世界5G大会的前瞻论坛上，中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙：从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲。他表示，元宇宙将推动进入第三代互联网，从PC互联网到移动互联网，再到元宇宙互联网，元宇宙将推动互联网进入3.0时代。

相关个股：

二六三（002467）： 旗下263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术，目前已经开始陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等音视频类产品功能里使用。

智度股份（000676）： 旗下Meta彼岸是广州智度宇宙技术有限公司推出的国内首个艺术元宇宙社区，是一款基于智链2.0+智度分布式存储的Web3.0艺术元宇宙应用。

公里级超导电缆完成大负荷试验、输电能力提升十倍

近日，国网上海市电力公司组织所属相关单位开展超导电缆大负荷试验，通过连续9小时1000安以上、最大1289安的大负荷运行，初步验证了超导电缆带大负荷运行的能力。

相关个股：

精达股份（600577）： 持有二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司18％股权，为其第一大股东。

百利电气（600468）： 控股子公司北京英纳超导技术有限公司是专业研发生产高温超导材料及其应用产品的高新技术企业。

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