【盘面分析】

周一的盘面出现了低开高走，反弹力度有所减小，但是上攻的趋势没有改变，目前仍然还是超跌反弹的节奏，只是整体趋势仍然不明朗，还没有出现非常明确的主线赚钱行情，这就会导致场外资金“喝茶看盘不进场”。周一盘中新冠药、半导体芯片板块受到周末利好纷纷有所表现，但是开盘后不久开始分化，部分个股高开低走，依然没有龙头强势向上的气势，整体来看还是属于短线资金炒作的环境，看热闹的多赚钱的还是少！

骑牛看熊发现新冠药概念股开盘拉升，新华制药、大理药业等多股开盘纷纷拉板，中国医药、华润双鹤等纷纷冲高。治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，真实生物，近期也开始向港交所递交上市申请，相对于国外药企在国内的新冠药价格而言，只有十分之一左右的价格，可以说是相当便宜了，也能让更多患者减轻医疗费用的压力。目前来看新冠疫情越来越严重，而新冠药的推出迫在眉睫，相信在之后更多公司也会推出新冠药的进展，以及相关的新冠药。医药板块整体估值已经是历史新低水平，再加上今年以来一直处于下跌阶段，之前的葛兰基金经理就是一路下跌增仓，医药基金重回千亿元水平，这表明市场对于基金的看好情绪是一致的，只需要一个契机就能点燃医药板块的投资机会。

三大指数集体低开，创业板指跌逾1%，随后沪指率先翻红出现个股涨多跌少的走势，题材板块方面新冠药、猴痘、仿制药等概念表现较强，芯片、半导体、旅游等板块表现较差。新冠药概念股开盘拉升，新华制药、大理药业等多股开盘纷纷拉板，中国医药、华润双鹤等纷纷冲高，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，真实生物，近期也开始向港交所递交上市申请。半导体板块继续走强，Chiplet、EDA方向领涨，大港股份5连板，通富微电涨停，开盘后不久出现大幅度分化，芯原股份涨逾17%，华大九天高开低走，概伦电子、C江波龙、C中微等多股跌超10%，上周最为强势的半导体芯片板块也出现了资金分歧，医药股出现了明显的拉升情绪。光伏板块再度活跃，TOPCon电池方向领涨，三超新材20%涨停，聆达股份、东方电热等纷纷跟涨，周末消息面上提到光伏转化到汽车上的新功能，这一方向又将会带动光伏行业的炒作情绪。

锂矿股震荡走强，西藏城投2连板，中矿资源、永兴材料等纷纷涨超5%，上半年我国碳酸锂产量16.8万吨，同比增长42.4%；中信证券称下半年锂价上涨的确定性较高。煤炭板块全线飘红上涨，陕西煤业、兖矿能源等个股纷纷大涨。国内疫情缓解叠加冷冻气候，导致煤炭需求上升，同时供给受限，煤价涨幅超预期。随着8月份的到来，市场开始关注金九银十的需求，地缘政治风险抬升“资源荒”的问题始终未能解决，这也是煤炭全球市场需求激增的一个原因。今年多国出现历史上的最高温度，国内各地也出现了“超高温”，电力服务行业“告急”，电价上涨的同时，也催生了煤炭的需求，这个位置可以关注煤炭公司业绩反转的拉升机会。

午后股指期货出现大幅度跳水的走势，导致三大指数纷纷走低翻绿，随后沪指勉强翻红支撑，早盘高开个股午后纷纷走低，出现了比较明显的调整态势，煤炭、有色等资源板块震荡走强，顺博合金、银邦股份等纷纷大涨。东数西算概念股震荡走强，海量数据午后封板，申菱环境、英维克等多股跟涨，全天来看指数依然是沪强深弱的格局，上证50指数、科创50指数也是下跌态势，大盘3连阳有一定的提振作用，不过骑牛看熊感觉机构资金有点边拉升边撤退的走势。电网板块再度走高，中超控股3连板领涨，南网科技拉升涨超10%，中超控股、保变电气等纷纷涨幅居前，今年夏天电价不断上涨，牛哥查了查自己家的电费，2天80元，这电费花得我有点夸张了呀！

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开高走，盘中3个多小时都在横盘震荡，开盘和尾盘有资金发力的迹象，走出3连阳缩量反弹，对于后市不确定性较高，机构资金参与度不够积极。投资者还是可以关注上证50指数的止跌走势，以此来判断后市行情的涨跌，接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周一低开后一度跌逾1%，随后并未继续创出新低，但是盘中仍然还是水下震荡为主，全天在10日线和60日线之间震荡为主，题材板块高开低走较为明显，市场缺失明确的做多力量，依然还是群龙无首的状态。接下来注意创业板指数能否在2700点之上稳住。

【淘金计划】  

7月非农就业人口增加52.8万人，失业率跌至3.5%，均回到2020年2月疫情前的水平。美股低开高走保持反弹的拉升节奏，但是A股似乎开盘涨跌已经不跟随外盘的波动，这也导致了内外盘分析关联性不大，只能看开盘后的多空动向来进行盘中分析了。

从A股上市公司半年报的陆续爆出后，一些隐性重仓股浮出水面，也纷纷揭露了基金经理开始布局的一些新标的，间接说明对后市的看法。

什么是隐形重仓股？

在基金的季报中没有进入前10大重仓股之列，而在上市公司的业绩报告中，该基金则进入了前10大流通股东之中。

值得骑牛看熊注意的是葛兰被誉为医药基金的代名词，结果在2季度开始重仓国内角膜塑形镜龙头”欧普康视，虽然说这家公司不是纯正的医药公司，但是却涉及到医药相关行业“角膜塑形镜”，也算是在医药行业的分支进行深耕了。

从其他基金经理的建仓个股来看，都是与“创新”有关，看来下半年一些基金重仓股会“大变样”，这也说基金经理对后市的看法发生分歧。投资者关键还是注意基金单位净值的变动情况，不管怎么变，能不能赚钱才是关键！

题材板块中的汽车整车、化纤、煤炭等概念是资金净流入的主要参与对象，酒店餐饮、旅游、半导体等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。

以目前欧美市场的主流新冠口服药——默沙东的Molnupiravir及辉瑞的Paxlovid为例，两款药物的售价均相对昂贵，Molnupiravir的定价为700美元一个疗程（约合人民币4700元），Paxlovid定价约500美元一个疗程（约合人民币3350元）。此外，Paxlovid今年2月还在国内得到了附条件批准并被纳入医保，但价格为2300元人民币/盒。另一款接近获批的国产新冠口服药——君实生物的VV116此前在乌兹别克斯坦获批时，披露过其售价为185美元，约合1243元人民币。

真实生物与阿兹夫一起配合的这一招确实很漂亮，短期内在刚上市申请，还将要价减少到国内新冠药的十分之一，这就是为了抢占市场而出的“大招”。骑牛看熊毫不开玩笑地说：“如果在接下来1个月到3个月，其它医药公司还没有新型新冠药的推出，之后再推出的市场接纳度会低很多。”医药行业不同于其它实体行业，前期需要大量的研究经费投入，所以新药的价格很贵，之后逐年递减，但是同行业的同类型药率先推出，后推出的药可能就会是“明日黄花”，所以近期医药公司会进行密集披露相关信息，这也是为了“求生存”！

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