高端光模块放量在即、产业迎来新一轮上升周期

光模块作为下游面向通信运营商和云服务厂商的产业，其景气程度与下游的资本开支有着密不可分的联系。

据了解，随着元宇宙、云计算、AI、5G等新兴技术的兴起，对流量和数据传输需求也是日渐庞大，通信运营商和云服务厂商的资本开支也逐步加大。根据LightCounting提供的研究数据，全球9大通讯运营商在过去一年的资本开支指引同比增加了11%，其中意大利电信的资本开支增速最快，为46%。相较而言，云服务厂商的资本开支则更为猛烈。根据财务报告披露的信息，去年北美五大云巨头总体资本开支持续保持高增长，第一季度到第四季度的整体资本开支分别为288亿美元、317亿美元、349亿美元、370亿美元，同比增长39%、47%、36%、19%。另据Canalys，2022年第二季度，全球云支出同比增长33%，达到623亿美元，比上一季度高出60多亿美元，比2021年第二季度高出150亿美元。国内的云服务厂商也同样加大了资本支出。阿里在去年第四季度大幅增加了资本开支，达到92.53亿元，同比增长为90.04%。

综上，下游需求的爆发是开启新一轮上升周期的重要条件。目前，国内光模块企业已经在传输速率为10G、25G、40G，100G、400G的产品领域实现了全产品布局，而在下一代产品800G的布局当中，已有多家国内厂商的推出速度快于海外厂商，逐步构建起了先发优势。国内400/800G光模块即将进入量产爆发期。

相关个股：

光迅科技（002281）：将业务拓展到了上游光芯片领域。

中际旭创（300308）： 专注高端光通信模块及器件，提供优质的高速光模块解决方案，市场份额稳居全球前列；

新易盛（300502）： 400G光模块产品已在数据中心领域广泛运用。

美国或将禁售芯片之母EDA、倒逼国产自主化加速

美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA工具实施新的出口限制，旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。没有EDA就没有当代的芯片设计，而美国EDA公司在整个行业中占据了绝对的统治地位，所以消息如果属实，这对国内正在向高端产品过渡的芯片业将带来很大的冲击。

相关个股：

台基股份（300046）： 开发和应用EDA软件，专用于支持客户利用本公司产品和技术资源，以完善客户产品设计和提升工程应用设计;

东土科技（300353）： 参股公司中科亿海微团队自主开发了支撑其FPGA产品应用开发的EDA软件;

智光电气（002169）： 间接持股粤芯半导体、EDA四强之一广立微。公司与吉富创投设立创业基金，投资集成电路、半导体、芯片设计等产业，投资北京昂瑞微-国内领先的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商。

特斯拉预计年底前量产4680电池、产业链引关注

在近日举行的特斯拉股东大会上，特斯拉首席执行官马斯克介绍了公司未来的扩张计划。马斯克表示，公司的目标是到2022年底达到每年200万辆的生产速度，并将继续建设工厂。他计划让特斯拉拥有10到12家巨型工厂。

相关个股：

雅化集团（002497）： 4月17日公司在互动平台表示，公司是4680电池的主要供应商，4680电池的市场需求预计今明两年每年将以10倍的速度增长；

斯莱克（300382）： 4680大直径圆柱形钢壳产线的核心主机设备制造即将完成，预计三季度会进行整线的安装调试和试生产、第四季度可实现首条验证线的商业化连续生产。

数字人民币进展超预期、银行IT迎来发展良机

将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础。

数字人民币的应用场景正加速落地。今年数字人民币试点地区再度扩容，新增加了天津、重庆、广东的广州、福建的福州和厦门以及浙江的杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华，北京和河北张家口在2022年北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后也转为了试点地区。从最初的“4+1”扩展到“10+1”，再到如今15个省市的23个地区，数字人民币试点范围稳步扩大。其中，深圳、苏州、雄安新区、成都4个地方取消了白名单限制。兴业银行也于近期成为10家运营机构中的一员。在此背景下，体验数字人民币的用户大幅增长，交易场景持续增加。截至5月末，15个省市的试点地区支持数字人民币支付的商户门店数量达456.7万个。

相关个股：

宇信科技（300674）： 已为银行客户提供数字人民币IT系统建设服务；

长亮科技（300348）： 已经开展了与数字人民币相关的业务，已有几家实施项目的客户案例。公司在2021年12月已经取得了数字人民币系统软件相关的著作权。

折叠屏手机销量超去年全年、产业链公司已量产出货

2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比大幅增长132.4%，上半年累计销量达130万部，超过2021年全年的116万部成绩，折叠屏正在呈现快速增长态势。其中，华为占据国内折叠屏手机市场较大市场份额。第二季度华为折叠手机销量约31.5万部，同比增长70%，位居国内折叠机市场销量第一，市场份额达53.7%，三星折叠手机销量约9.7万部，同比增长222%，同比增幅最大，市场份额16.6%，国内销量排名第二。

相关个股：

精研科技（300709）： 目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单，主要为某全球安卓系手机头部品牌，公司已经开始根据客户的订单情况进行量产并出货；

维信诺（002387）： 2021年公司AMOLED产品结构持续优化，供货了折叠屏等高端产品，与荣耀、小米、OPPO、vivo、华米等多家品牌客户保持密切供货关系，全年AMOLED智能手机面板出货量位居全球前四。

工信部牵线、工业元宇宙引领智能制造全面升级提速

虚拟现实、钢铁行业有关企业围绕“虚拟现实等技术助力行业降本增效”进行了交流讨论。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行业痛点、难点，不断提高应用的深度和广度。要加强政策宣贯和供需对接，加快推动新模式、新场景、新业态落地推广，努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。

工业富联（601138）： 在着手探索元宇宙在工业领域的多元化应用，以“灯塔工厂”建设方案打造工业元宇宙；

盈趣科技（002925）： 《基于UMS工业物联网平台的智能生产线数字孪生技术研究与产业化》入围了工信部关键技术攻关类物联网示范项目名单，下一步公司将与联合体成员进一步深耕提升工业元宇宙智能制造能力，为上下游应用场景、加强合作并赋能业务发展；

佳禾智能（300793）： 研发量产的工业级AR眼镜，是工业元宇宙的硬件入口设备类型之一。

国内首个量子计算云平台即将上线、美国“芯片法案”重金研发量子计算

国内首个原子量子计算云平台——“酷原量子云”即将上线，用户可以通过网络连接服务器模拟原子量子计算机。为平台提供关键技术的武汉量子技术研究院今年底还将发布国内首台100+比特的原子量子计算原型机，届时用户无需模拟就能进行基于真实原子体系的各种科学和应用研究。

量子计算作为芯片尺寸突破经典物理极限的必然产物，已成为全球大国巨资投向的领域。即将签署的美国《芯片法案》提出为量子计算、人工智能等科技领域提供2000亿美元支持。今年内，美国、日本将合作成立“新一代半导体制造技术开发中心”，研发量子计算机相关的新一代半导体。

相关个股：

腾景科技（688195）： 专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发。公司为我国量子计算、量子通信领域重大科研项目提供了精密光学元件产品，如我国自主研发的量子计算原型机“九章”和“九章二号”中，使用了公司多种精密光学元件；

电科数字（600850）： 所属的电科数字集团（32所）是量子计算领域的“国家队”，目前已完成了8比特量子计算机原型系统研制。

晶圆厂密集扩产提升电子气体需求、相关公司受益行业高景气及国产替代的加速

近日，存储大厂美光在其官网上表示，将在美国建立晶圆厂。美光表示，目前全球存储市场供应中只有2%来自美国半导体生产商。未来，美光或将成为美国唯一的内存制造商，并大大增加美国国内的内存产量。今年以来，半导体行业高景气下晶圆大厂纷纷加速产能扩张步伐。除美光外，台积电、三星、英特尔等代工厂商及IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。

与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。据SEMI统计，2022年在更新现有工厂以及建新厂的晶圆厂投资上可能达到1090亿美元，创半导体行业新高，比去年增长14.7%。晶圆厂密集扩产带动下，电子气体等半导体材料市场望快速增长。

相关个股：

侨源股份（301286）： 公司工业（空分）气体以及电子气体、特种气体等产品的生产及销售，产品广泛应用于半导体、电子信息、新材料、生物医药等产业。

和远气体（002971）： 电子特种气体是公司重点发展方向之一，公司电子特气产业园主体项目即将进入试生产，公司将围绕气体的合成、分离、纯化、低温等核心技术不断增加研发投入，支撑公司在大型空分配套、稀有气体提取、电子级超纯大宗气体生产、电子特种气体及电子化学品研发生产。

老规矩：看完点赞+关注！

只做尾盘股，每天2:30之后操作，一天一只股，不做选择题，喜欢这种操作模式的欢迎大家关注！