段永平继续加仓,年内四次抄底,腾讯到底了吗?
段永平曾经说过,“当有人非要把这些金子按铜的价钱可以卖给你的时候,你是不我们勇气的,你只需要确定真的是金子这样就可以了。”
腾讯股价跌至300港元以下时,段永平选择增仓。 8月1日,段永平表示,以37.37美元收购了腾讯10万股ADR,腾讯控股ADR(TCEHY)美元,按收购金额计算,段永平此次花费了2500多万元。
那么,段永平为什么如此看重腾讯呢? 腾讯是否已经走到了谷底?
首先,看好腾讯不是段永平的心血来潮。而是在2018年开始筹建腾讯。到2020年,段永平开始加速收购腾讯。
对此,段永平还表示,苹果、茅台发展以及腾讯公司都是不卖品。实际上之所以段永平比较看好腾讯,就是他认为腾讯可以通过建立一个社交网络媒体,将流量货币化了。
今年3月,段永平再次表示,每掉10%就加仓一次,他还表示腾讯的头寸比例在其“非常低”,之前他花了3375万元购买了腾讯的ADR。 不仅如此,他还表示,要用伯克希尔B股去腾讯的一些股票。
据统计数据显示,今年中国以来腾讯公司已经开始接连4次加仓腾讯,他还称,从目前大家心情来看,继续跌是有可能的。
其实我觉得腾讯跌破300港币已经不是基本面问题了。这完全是市场情绪的问题。从段永平的加仓轨迹来看,段永平之前的仓位被套幅度其实不小。
其次,腾讯之所以会产生如此迅速下跌,我认为一共有以下几方面的原因:
一是市场环境的原因。 事实上,自去年以来,互联网企业一直呈现出普遍的下滑趋势,腾讯自然也不能幸免,现在腾讯的动态市盈率还不到12倍,已经进入了取值范围。
其次,大股东减持的原因。6月27日,腾讯的大股东 Naspers 和子公司 Prosus 宣布将逐步抛售股票。到目前为止,腾讯的股价已经下跌了超过20% 。不仅如此,根据统计数据,迄今为止,腾讯已回购逾1000万股股票。
其实目前来看,腾讯的基本盘并没有大的变化。从财报来看,虽然游戏业务有所放缓,但腾讯的社交功能并没有被削弱。
最后,我认为腾讯的护城河实际上是比较宽的,且腾讯的业务板块已经进行比较成熟且稳固,尽管网络游戏公司业务能力有所下滑,但是企业收入依旧比较稳定。
段永平曾说过:"游戏公司向消费者提供的好游戏与其他公司提供的好产品没有任何区别,不存在良知问题。 我自己也很喜欢玩游戏。 我不认为玩游戏有什么错,但如果你走得太远,那就不好了。"
他认为好的游戏肯定是好的生意,好的游戏公司肯定是那些有护城河的公司,所以在这一点上他加入腾讯是完全有道理的。
另外,回顾段永平的投资生涯,无论买网易、茅台、苹果还是伯克希尔,段永平很少看错。对他来说,好的公司不一定意味着在最低点买入,所以未来我觉得随着腾讯的企稳,段永平可能会再出招。
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