三部门重磅发文 加快实施节能降碳改造升级

发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。加快实施节能降碳改造升级。落实能源消费强度和总量双控制度，实施工业节能改造工程。加快节能技术创新与推广应用。推动制造业主要产品工艺升级与节能技术改造，不断提升工业产品能效水平。在钢铁、石化化工等行业实施能效“领跑者”行动。

相关个股：

华西能源（002630）： 是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。

合康新能（300048）： 是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。

经历十年大幅亏损 页岩油行业迎来丰厚回报

美国页岩钻井公司预计将在未来几天公布创纪录的第二季度利润，扭转近10年亏损状况。据统计，在截至6月30日的三个月里，美国最大的28家上市独立石油生产商创造了255亿美元的自由现金流。在过去一个季度，这些公司赚到了足够的现金，能抵消过去十年亏损的四分之一。今年该行业的自由现金流预计将超过1000亿美元，是2021年的两倍多，是2018-2020年年度收入总和的九倍。预计这种增长将会持续相当长一段时间。

相关个股：

准油股份（002207）： 为石油、天然气、页岩油开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务。

潜能恒信（300191）： 已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层预测等技术。

动力电池大厂加码锂电池回收　千亿级市场正加速爆发

韩国三大动力电池厂之一的SKOn在ESG报告中表示，为减少碳排放量、保障材料供应，将在今年内投资建设锂回收工厂，计划于2025年在美国和欧洲开始运营。SK集团旗下电池生产子公司SK创新早在2019年宣布，公司新技术能够从废弃的电动汽车电池阳极材料中回收高浓度的氢氧化锂。SK创新表示，该技术技术能够回收80%以上的电动汽车电池组件，并回收较高纯度的镍、钴和锰等关键材料，此类材料占电池成本的30%以上。

相关个股：

旺能环境（002034）： 公司锂电池循环再生业务是通过子公司立鑫新材料实现，目前已正式投产。公司计划在下半年启动立鑫二期项目的建设，项目规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂2800吨/年。建成之后立鑫项目产能为年处理5万三元电池。

道氏技术（300409）： 公司于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。公司目前正规划多种回收渠道，未来希望通过绑定整车厂、电池厂等形式进行回收。

汽车智能化驱动　传感器驶入蓝海市场

多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计，6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器，7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器，推迟到明年上市的小鹏P7具备了31个传感器，刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器，今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。

近年来，随着互联网与物联网的高速发展，传感器在众多新兴领域的应用空间得到了大幅扩展。2021年，工信部颁发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）》支持电子元器件的关键技术的发展，重点发展温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，以及新型MEMS传感器和智能化传感器，重点推动车规级传感器等电子元器件应用。新能源汽车的发展在对汽车能源进行更替的同时，实现了智能化对非智能化的迭代。深圳发布全国首部智能网联汽车法规，无人驾驶汽车可合法上路，汽车智能化持续提速。在自动驾驶的层级结构中，汽车传感器处于感知层，产品附加值高，是实现单车智能驾驶的核心硬件。

相关个股：

苏奥传感（300507）： 汽车传感器及配件产品丰富，智能化产品包括后雷达预警模块及6目全景系统等，新能源电池方面包括电流传感器、温度传感器、旋变传感器等，主要客户有比亚迪、长城等主机厂。

华工科技（000988）： 是全球最大的温度传感器供应商，车用传感器产品已批量供应比亚迪、上汽、一汽、特斯拉等众多知名车企。

全无人自动驾驶在深圳路测 自动驾驶发展提速

国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。当天，元戎启行在深圳市福田区首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的路测。

同日举办的第九届国际智能网联技术年会上，国家市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青表示，“十四五”期间，全球智能网联汽车年均复合增长率将接近15%，全球智能网联汽车发展进入新阶段，2021年我国智能网联汽车出货量达到1370万辆。据预测，2022年，我国智能网联系统装配率将达到53.3%，2025年装配率将达到75.9%，超过全球平均水平。

相关个股：

炬光科技（688167）： 为激光雷达提供光学元件、发射模组。

经纬恒润（688326）： 在智能驾驶“感知-决策-执行”的三大环节均有布局。

联创电子（002036）： 是国内领先的车载镜头和模组厂商，拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局。

蔚来表示压铸件供不应求 一体化压铸发展可期

蔚来ET7在6月份交付了4000多辆，原计划在此基础上，7月份将交付量提高一个台阶，但因为压铸件供应不足，少生产了几千辆。随着门店客流量、订单量的大幅增长，车企的工厂都已经满负荷生产。

相关个股：

泉峰汽车（603982）： 全力布局压铸一体化相关业务，客户包括蔚来、特斯拉等知名车企。

立中集团（300428）： 大型一体化车身结构件、一体化铸造电池盒箱体等产品与文灿合作，客户包括蔚来。

硅片薄片化趋势加速推进 钨丝金刚线广受追捧

2022年全球光伏新增装机有望超过239GW，装机需求的提升带来硅片的需求激增，而金刚线作为硅片制作的主辅材，其需求势必增长明显。其中钨丝金刚线由于其更突出的性能，受到越来越多的厂商关注。

钨丝因为较高的破断力以及韧性较佳，在使用了更细的线径后断线率仍有优势，从而降低综合线耗约10%。同时，大尺寸薄片化以及金刚线细线化一直以来均为硅片技术进步的方向，硅料价格持续处于高位，加速了薄片化以及细线化的进程。研究机构预计，后续若钨丝金刚线能进一步细线化以及降价，充分发挥其在切片领域的优势，辅之光伏级钨丝母线进一步扩产，势必将加速常规碳钢线的替代。

相关个股：

厦门钨业（600549）：公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料和稀土贮氢、系列锂电池材料等其他能源新材料的生产、销售与研发。

中钨高新（000657）： 是国内钨丝母线供应商，后续随着上述两公司合计约700亿米的钨丝扩产，约能供应120-140GW的电镀金刚线需求。

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