开门红!创业板涨超2%!汽车集体开飙,半导体回暖……
A股8月迎来开门红。盘面上,汽车整车板块持续走强,半导体产业链迎来反弹,房地产开发板块震荡走低。
8月1日,A股当月首个交易日收获开门红,沪指涨0.20%,深成指涨1.20%,创业板指涨2.37%,沪深两市全天成交额9939亿元。两市超2500只个股上涨,北向资金全天净买入23.98亿元。
盘面上,汽车整车板块持续走强,江淮汽车、汉马科技涨停,长安汽车、广汽集团、小康股份涨超5%,江铃汽车、长城汽车、中通客车、比亚迪等跟涨。房地产开发板块震荡走低,皇庭国际跌超9%,深深房A、阳光城、顺发恒业、中交地产、滨江集团、保利发展等多股跟跌。半导体产业链迎来反弹,PCB、光刻胶、中芯国际概念等板块全线上涨。
分析人士认为,考虑到当前的市场小盘股已经累积了一定的涨幅,而大盘蓝筹又会受到经济的拖累,所以未来市场的分歧在不断加大,接下来市场震荡加剧的可能性大幅提升,建议投资者需警惕追高的风险。
汽车整车走强
汽车整车板块持续走强,江淮汽车、汉马科技涨停,长安汽车、中通客车、小康股份涨超5%,江铃汽车、长城汽车、比亚迪等跟涨。
独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时认为,汽车整车走强,与积极的政策环境有关,政策环境确定性比较强,市场资金愿意流向确定性机会较大的行业板块。
民生证券分析师邵将表示,随着汽车开发从传统的“硬件定义”转为“软件定义”,汽车的智能化能力已成为车厂比拼的关键因素。科技企业加速入局,不同公司选择的路径各不相同。其中,百度和小米选择亲自下场造车,华为将自己定义为零部件供应商,苹果旗下代号为“泰坦”的造车项目陆续推进,汽车行业或将加速进入类消费电子时代,未来格局有望重塑。
国信证券分析师唐旭霞认为,政策刺激促进车市回暖,新品有望注入增长新动能。6月,疫情持续缓解叠加购置税刺激政策的深化,乘用车销量环比增长34%。长期看好具有强产品周期+高产品性价比的自主品牌崛起带来的产业链投资机遇。建议关注自主品牌崛起和汽车电动化智能化升级两条主线。
半导体回暖
今日,A股半导体产业链迎来反弹,多只概念股飘红。PCB、光刻胶、中芯国际概念等板块全线上涨。
其中,PCB概念领涨两市,板块大涨近5%;广信材料“20CM”涨停,龙头鹏鼎控股封死涨停,胜宏科技大涨超11%。
“半导体回暖,PCB领涨,前期跌幅比较大,反弹持续性仍然有待观察,关键还是要看下半年产能消化速度。”郭施亮说。
PCB是电子元器件的重要支撑体。PCB(printedcircuitboard,印刷电路板)是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。PCB下游应用场景丰富,包括通信电子、汽车电子、消费电子等多个模块。
天风证券近期研报表示,从需求端来看,汽车在“智能化”“网联化”“电动化”的推动下,PCB需求量显著提升,上游价格趋稳带动行业发展。而从供给端而言,PCB上游覆铜板占据整体成本约30%,铜与环氧树脂的价格大幅影响PCB成本。目前LME三月铜价与环氧树脂价格K柱图显示原材料价格已趋稳或有所回落,有望缓解PCB厂商压力。此外,国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升,行业发展整体欣欣向荣。
房地产走低
房地产开发板块震荡走低,皇庭国际跌超9%,深深房A、阳光城、顺发恒业、中交地产、滨江集团、保利发展等多股跟跌。
从2021年9月份恒大危机开始,房企先后遭遇了预售资金冻结、市场销售下行、按揭收紧等剧变。部分民企大量出售资产还债,以维持现金流,仍逃不过“爆雷”的命运。公开违约后,这些公司在一线的销售直接受到冲击。
在郭施亮看来,房地产市场走低,与房地产关联性比较强的板块受到影响,可能需要看下半年的政策变动以及这一轮房企洗牌的力度,市场对房地产以及房地产关联性比较高的板块的投资心态比较谨慎。
短期或震荡博弈
展望后市,机构纷纷发表观点。
私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时表示,考虑到当前的市场小盘股已经累积了一定的涨幅,而大盘蓝筹又会受到经济的拖累,所以未来市场的分歧在不断加大,接下来市场震荡加剧的可能性大幅提升,因此,建议投资者需警惕追高的风险。
磐耀资产认为,市场大概率会借此进一步调整,但基于市场整体估值不高,虽然强刺激不在但流动性依然充裕,市场仍然会有结构性机会,主要机会方向大概率是来自于军工、新能源等对宏观经济相对脱敏的新兴成长行业。
衍航投资表示,从增长维度分析,成长股风格好于周期和消费类风格。从流动性层面看,预计流动性仍保持合理充裕,但难以出现更大力度的放松。所以,成长股风格出现大级别趋势行情概率较小。即使8月份出现上涨,也只是大的盘整格局中的反弹。
名禹资产认为,市场短期仍为震荡存量博弈格局。在流动性相对宽裕的环境里,小盘成长股盈利相对高增长,风格上或继续占优。稳增长政策出台落实和经济恢复再度超预期的情形还未出现,跟宏观经济高度相关的大盘蓝筹或继续跑输。
责任编辑:陈偲 孙霄
最近更新
-
关于出售TikTok,商务部再次回应!
昨天 19:51
-
莆田首富、三棵树创始人洪杰的翻身仗如何打?
昨天 19:46
-
新“国九条”利好药企“真创新”
昨天 16:27
-
北京车展前夕,车企暗潮涌动
昨天 11:19
- 联华证券-股票分类与涨跌因素解析:了解股票市场的基本概念
- 特斯拉一季度净利润近乎腰斩,未来将推出低价车型参与竞争
- 中国能建建筑集团承建的安徽省首座9F级燃气电厂投产
- 4月25日盘前内参
- 【专注龙头】
- 全栈AI!新质生产力的一场集中预演
- 华润置地控股:“21华润控股MTN001B”和“21华润控股MTN001C”付息日为5月11日
- 李彦宏选错了夏一平?
- 同业资产激增,35岁的兴业银行将重获“同业之王”荣光?
- 联想失去“联想”
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2018人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 危中有机,机会在这里
- 【20240426早评】泛科技何时再上“C位”
- 怡宝母公司冲刺上市:产能未满仍要募资扩产,突击分红25亿元
- 4.26号,这些板块有利好
- 广誉远融资余额7.69亿元,已被罚投资者可索赔
- 化工涨价概念股最全梳理!一文了解化工涨价的逻辑和投资机会(附股)
- ST星源为退市转板聘请主办券商,投资者索赔麻烦待解
- 汤臣倍健一季度营收达26.46亿元发布首份ESG报告加注长期发展理念
- 贝莱德基金毕凯:擅长底部布局的价值成长舵手
- 中泰化学累计对外担保总额210.86亿元,投资者索赔麻烦待解
- 估值下调8000万,首创奥莱REIT缘何"自降身价"?
- 大盘窄幅整理,钛白粉领涨,机构减空逾3000手