外资单日净买入额两市第一!4500亿光伏龙头硅片价格九连涨,上游硅料价格高企压缩利润空间
7月26日讯(编辑 刘越 王舒蕾),总市值超过4500亿元的隆基绿能收涨1.43%,4月26日阶段性低点迄今股价累计最大涨幅达70%。
盘后数据显示,北向资金今日大幅净买入72.57亿元,其中隆基绿能以5.01亿元的净买入额居首。
值得注意的是,隆基绿能官网显示,今日再次上调P型单晶硅片价格,其中单晶硅片P型M10报价7.54元/片,上涨0.24元;单晶硅片P型M6报价6.33元/片,上涨0.25元;单晶硅片P型158.75报价6.13元/片,上涨0.25元。
据测算,隆基绿能P型单晶硅片均价较去年年底(2021年12月16日)上涨27%,实现九连涨。
无独有偶,通威太阳能官网公告,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨5分,报价1.28元/W,涨幅4.07%;182尺寸电池片价格上涨4分,报价1.3元/W,涨幅3.17%;166尺寸电池片上涨4分,报价1.28元/W,涨幅3.23%。
东吴证券曾朵红等人在7月13日发布的研报中表示,光伏将从辅助能源成长为主力能源,带来行业广阔增量空间。全球范围来看,预计2025年光伏新增装机达485GW,2030年光伏新增装机达1400GW。
公开资料显示,隆基绿能去年总营收中,太阳能组件及电池贡献72.23%,硅片及硅棒占比21.04%。
海通国际6月15日研报指出,公司21年硅片产销增速不高,主要是受上游原材料阶段性紧缺所致,随着上游多晶硅料产能加快释放,22年公司硅片开工率有望提升,带动硅片出货增长。
华鑫证券张涵7月9日的研报预计,今明年高纯度石英砂行业将迎来高景气,光伏用高纯石英砂的供需处于偏紧状态,存在较高的涨价空间。隆基绿能作为硅片龙头,在石英坩埚供应方面储备较多,且可以通过长单协议锁定优质、稳定的石英砂供应,对硅片行业新进入者形成壁垒,使得硅片盈利能力有望高于市场预期。
组件方面,曾朵红预计2022年组件前五家龙头隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯合计规划出货超200GW,其中隆基出货量位列第一。
平安证券指出,隆基绿能着力打造电池差异化竞争力。7月25日,公司在互动平台表示,对钙钛矿等新型电池技术保持密切的跟踪和关注;6月23日,官微显示,公司再次刷新HJT光电转换效率记录,达到26.5%;同时,公司布局P型IBC新型电池,积极加快HPBC产业化应用和产能建设。
业绩方面,较上半年业绩翻倍的晶澳科技,隆基绿能仅增长约三成。记者最新报道指出,当前光伏产业链喜忧参半,上游收割红利,通威股份、大全能源等4家头部上半年净利总计同比增近三倍,下游承成本压力。
根据盈利预测与估值测算,曾朵红预计,公司2022年硅片出货90-100GW,同增29%-43%,组件出货50-60GW,同增30%-56%,单瓦盈利整体稳定,归母净利同比增速为63%(相比2021年6%的同比增速大幅上升),2023年归母净利润同比增速预计腰斩至32%。
有业内人士认为,隆基市值虽处于高位,但随着中环加速扩张产能和上游硅料价格挤压利润,硅片已经没有绝对优势,保持和突破的压力加大。国联证券亦指出,2022年底双良节能扩产成功进入硅片环节第二梯队,有望打破现有隆基、中环“双寡头”的格局。
来源:财联社
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