大盘企稳回升赛道股企稳房地产发力
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,后疫情复工复产复消费,产业提升和能源重构并举,共助经济复苏。
复工复产,经济目标不变,后疫情复工复产复消费,汽车新能源提升制造业高度,绿电,储能迎发展良机,夯实经济韧性。
科技创新,科技是第一生产力,军工,智能机器人,芯片,元宇宙,科技创新将卷土重来。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期三阶段,后疫情时代,一方面,复工复产复消费,汽车,新能源等赛道股左右大盘走势。另一方面,科技、军工,芯片半导体,智能机器人,轮动争夺主线位置。
周二,大盘终于企稳,并反弹回升,与此对应的,又是赛道股,锂矿,新能源车等开始反弹,同时培育钻石,酒店餐饮等板块走强。这里要注意的是房地产,房地产板块连续两天异动反弹,应该是有消息利好的预期,并且应该不是空穴来风,毕竟马上就要开经济工作会议了,而且是定调整个下半年的重要会议,经济要托底,房地产还是绕不开的重点话题,就看有什么新的举措了。金融股方面也有异动,这对指数企稳也起到了支撑作用,主要是数字货币,金融科技股走强,同时券商也有筑底迹象,下半年全面注册制的预期还是强烈的,这一块应该会有资金潜伏。总体来看,今天没有特别强的板块,还是结构性的缩量震荡行情,大盘这里二次探底后,应该会有一个企稳的过程,8月份大盘还是值得期待的,除非内外部环境出现不可控局面。行情应该依旧是结构性的,毕竟量能一直缩量,没有起色,月末临近,大的机会更是不会多,一般月初新周期开启几率较大,机会也更多一些,所以接下来谨慎等待经济工作会议消息,同时观察8月资金会选择那些方向展开行情。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前短线连板情绪始终无法全面回暖,高标股动辄核按钮,A杀,生态严重走坏。市场更倾向于局部逆势板块投机20CM弹性标的机会,此消彼长,10CM连板投机情绪,受到挤出效应,延缓回暖,还有待恢复。
周二,今天大盘企稳,但也只是企稳,反弹力度不大,情绪方面,依旧没有大幅回暖,高位股亏钱效应依旧较大,但毕竟大盘企稳了,有部分资金开始反核搏转折点,惠程科技可继续观察一下反核后的走势。另一方面,低位起来的连板股开始有资金关注,搏击新周期方向,其中皇庭,代表着地产转型,和这两天地产异动相联动,通润,风电补涨,一字加速,代表新能源依旧是主流。还有佛然,小盘股,换手比较好。因为最近退潮凶猛,冰点之后叠加冰点,因此这时候出现的连板突破股需要格外重视,也许新周期新妖股就在其中,也未可知。
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