【盘面分析】

周五出现高开低走的盘面，导致个股拉升情绪欠佳，本周不管是高开还是低开，都逃不脱“低走”的命运，现阶段的市场依然是下跌趋势中，机构资金也是边拉边出的走势，投资者还是要相对谨慎为上。随着中报披露的时间推移，已经来到了中后半段的业绩披露期，近期除了一些优质个股的表现突出，多数个股以及部分板块出现了大跌的走势，之后更要小心个股半年报出现问题导致的杀跌走势。

骑牛看熊发现首批登陆科创板上市公司三年限售期的首发前股份将集中解禁，7月是科创板个股解禁的高峰期，解禁规模约占全年的1/4。科创50指数已经调整了2年多的时间，一些个股出现了破发价格继续新低的走势，在这样的情况投资者要明白“解禁”不等于“减持”，股价过低对于大股东来说并不好，反而要注意这一类个股先拉升再出货的投资机会。而科创50指数明显跑不赢其它指数，相信在之后也会有明显的修复走势，难道科创50就不优质了吗？

三大指数集体高开，随后出现低走的盘面，导致个股出现冲高回落的态势，两市个股跌多涨少，题材板块方面环境保护、工业母机、工程机械等板块表现较强，磷化工、酒店餐饮、有机硅等概念表现较差。工业母机概念股继续走强，日发精机3连板，恒而达、华东重机等纷纷涨逾5%，近期基建规范不断推出，在全国复工复产后基建行业也有明显开工，场内资金关注中小盘的工业母机概念进行炒作。汽车整车板块再度走强，索菱过分、迪生力纷纷封板，江淮汽车、长城汽车等纷纷跟涨，隔夜特斯拉涨超9%，股价创5月10日以来新高，随着上海工厂二期、柏林工厂、得州工厂等产能陆续投放实现产能爬坡，特斯拉车辆销售供不应求的局面将得到极大缓解。

光伏、HJT电池板块震荡拉升，京山轻机2连板，三超新材20CM涨停，宝馨科技、方大集团等多股封板，金刚玻璃涨逾18%再创历史新高，7月份新能源板块中的光伏和电池板块走势相对较强，机构资金较为青睐其中的一些优质标的，同时也是押注中期半年报的业绩利好。医药医疗板块早盘持续走低，艾迪药业跌近10%，莱茵生物、普瑞眼科等纷纷走低，在大跌的医药品种中埋头加仓的基金经理并不少，目前来看已经连续调整1个月了，不过随着疫情的反复，新能源板块的退潮，医药机会也开始显露。半导体芯片板块持续回落，希荻微、左江科技等多股跌超5%，目前市场对于半导体芯片概念的分歧较大，部分机构认为之后会大涨，部分机构认为砍单降价会继续调整，这也导致了该板块大涨大跌的走势出现。

午后创业板指数、深证成指、科创50指数等纷纷跌逾1%，两市红盘个股一度不足千只，感觉很长时间都没见过V型反转了，曾经来护盘的金融股也风采不在，最近的行情牛哥觉得做盘很累，不参与怕错过，参与又容易被套住。半导体芯片、锂电股板块震荡走低，思特威、湘潭电化、红星发展等多股大跌，两市跌停个股一直是个位股，但是板块普跌走势明显，成长赛道普遍走低，表明机构资金还是以撤退为主的操作方式。元宇宙、游戏股震荡走低，顺网科技跌近10%，汉威科技、太龙股份等纷纷跟跌，近期轮动的拉升悉数大跌，可谓是苍天绕过谁？牛哥认为下周就看“靴子落地”后，市场是否出现超跌反弹机会了，今晚大家用小碗吃面，机构用大水缸吃面！

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五高开低走，盘中一度跌破120日线，按照牛哥之前的技术分析：“指数下周将会去到60日线附近寻求支撑，这里要小心跌破3200点。”本轮下跌走势对于指数而言调整幅度并不大，但是一些个股已经跌破了4月份的股价低点，这样的走势说明目前的行情还是个股和少数板块的行情走势。接下来注意大盘能否在3210点之上稳住。

创业板指数周五高开低走，从涨逾1%到跌逾1%，走出了一根中阴线的下跌走势，在跌破30日线后，相当于就是在说：“连续9个交易日的横盘调整结束，创业板指数开始下行。”成长赛道成为了主要杀跌对象，机构最近出逃明显，接下来注意创业板指数能否在2700点之上稳住。

【淘金计划】  

欧央行意外加息50个基点，超出市场预期，但是相比美联储的加息力度，还是小巫见大巫，外围市场对“经济衰退”的情绪有所缓解，欧美股市在本周持续反弹，出现了明显的反弹节奏。现在的A股跟随外围市场的节奏明显，主要是“跟跌不跟涨”，指数不断走低犹如温水煮青蛙，导致7月整体赚钱效应较差，投资者也要注意指数的关键支撑位能否稳住。

根据将于7月25日生效的新规，拥有香港账户的国内投资者不能再通过北上通购买A股，已经违规的投资者将获得一年的宽限期且之后只能出售剩余的股票，这也是近期北上资金大幅净流出的主要原因。所以近期北向资金没有任何参考意义，还是关注场内资金的流向更重要，短期内流动性宽松的态势不变，随着外围市场的好转，国内经济也会有一定的复苏，可以关注7月底A股的反转机会。

题材板块中的汽车拆解、环境保护、水产品等概念是资金净流入的主要参与对象，磷化工、人脑工程、氟化工等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现葛兰管理规模在今年一季度跌破千亿后，二季度再次站上千亿元关口。

从葛兰的仓位上来看，创新药产业链股票仍是重仓持有标的，中药股也获其关注，同仁堂新进入前十大重仓股名单。早在几个月前，市场对葛兰就产生了争议，骑牛看熊也正是因为她的基金市值创出新低，才知道了这位基金经理，在别人都看好新能源的时候，仍然在加仓不断新低的医药股。

像葛兰这样2季度完全避开热点，在大跌的品种中埋头加仓的基金经理并不少，之后是否会逆袭我们拭目以待。不过随着疫情的反复，新能源板块的退潮，医药机会也开始显露。创新药临床申请数量逐年创出新高，近几年整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。

现在最大的问题是医药板块不断被媒体和机构吹捧，一些基金经理不断逢低加仓，2季度“跌完”了，3季度开始继续跌，这种逆势加仓的感觉好像是拿着基民的钱不当回事，还要大谈价值投资。虽然从逻辑上医药股该反弹一下了，但是从近2个月的走势来看，似乎疫情无法点燃医药股的热情，避险情绪也与医药股无关，这种局势确实要准备长期作战了。

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