高层强有力发声提振信心,军工板块满屏涨停
7月20日三大指数迎来弱势反弹,沪指重返3300点上方,两市全天成交9525亿,外资净买入36.78亿。
盘面上,军工板块今天迎来涨停潮,大连重工、航天动力、亚星锚链、黄河旋风、中国卫星等逾二十只个股涨停。
消息面,东部战区新闻发言人就美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡发表谈话,战区部队随时保持高度戒备,坚决捍卫国家主权和领土完整。
国际上方面,风云诡谲的国际地缘政治时刻提醒我们加强国防建设的必要性,国内方面根据财政部披露的2022年中央财政预算,2022年国防预算增速回升至7.1%,“十四五期间,全军加快武器装备现代化,国防建设战略的长期性决定了军工行业景气度的确定性。
业绩方面,截至19日,申万一级国防军工板块中已有34股预告了中报业绩。以区间中值计算,20股实现同比增长,占比近六成。
估值方面,截至7月19日,中证军工指数估值(PE-TTM)为56.68,历史分位数为14.55%,低于历史85%以上时间区间。
银河证券表示,从基本面维度看,军工装备采购计划性强,需求端增长确定,供给端产能瓶颈持续破除,2022年板块业绩有望实现30%以上增速。此外,产业资本增持将有效带动板块投资信心的提升。建议关注“四维度”配置:
1)航空产业链:包括中航光电、北摩高科、全信股份、宝钛股份、盛路通信;
2)导弹产业链:包括新雷能、智明达、鸿远电子;
3)国产化提升受益标的:包括紫光国微、振华科技;
4)国企改革受益标的:包括中航机电、中直股份、中航沈飞等。、
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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