收评:沪指跌1.43%再度失守3400点 周期股集体大跌
7月6日,今日大盘全天震荡调整,上证指数再度失守3400点整数关口,盘中回补3356点附近缺口并下探至20日均线,尾盘指数有所反弹,但反弹力度有限。盘面上,智能制造相关板块再度活跃,机器人概念股掀涨停潮。半导体板块早盘走强,中微公司涨超10%。纺织服装股午后异动,酷特智能20CM涨停。但整体上全天表现活跃的板块有限。下跌方面,昨日大涨的周期板块集体陷入调整,多股大跌。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额10867亿,较上个交易日缩量943亿。
截止收盘,沪指跌1.43%,深成指跌1.25%,创业板指跌0.79%。北向动相关板块的业绩预期,而在全球风险偏好被压制的情况下,政策带来的业绩预期提升,无疑具有较高的确定性。
资金全天净卖出13.83亿元;其中沪股通净卖出22.81亿元,深股通净买入8.98亿元。
7月初以来,央行公开市场连续净回笼,最近连续四个交易日,央行累计实现净回笼3,510亿元,但逆回购操作中标利率仍持平于2.10%。财联社记者统计发现,为保持跨季资金面平稳,6月底央行加大了公开市场操作力度,6月27日-7月1日当周央行净投放3,000亿元,创三个月单周新高。
就后市而言,方正证券认为,在经济的复苏周期内,政策将极大拉 而要在本月寻找确定性机会,中报预告窗口期无疑是最佳时机。参考6月披露预告的公司,高增长公司发布财报后多数股价会有正面反馈,展望后市,随着财报季展开,具备催化剂的公司有望活跃,特别是新成长领域。
如近日通威股份发布中报业绩预告净利高增,提振了市场对于光伏设备赛道业绩信心。目前已有4只光伏设备股披露中报业绩预告,除近期上市的新股外,整体来看,光伏赛道景气度持续,中报业绩预计亮眼,而板块行情走势亦被市场投资者看好。
中航证券认为,光伏行业不断应用新技术和提高发现效率,国内产业占全球份额比例居于遥遥领先的地位。中上游的硅料和硅片环节完成了集中度提高,今年以来实现了售价、业绩和现金流的全面增长,中下游则通过新技术推广实现估值提升,同时也不断完善渠道和产能的全球化布局。由此,半年报相对业绩增长排序:硅料>硅片>电池>组件。
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