【盘面分析】

  周二出现了机构资金出逃的现象，指数在高开后不断走低，导致个股也出现了不同程度的下跌走势，近期媒体大肆吹捧的板块，可谓是当天“吹”第二天必“死”，近一周来“一日游”行情非常明显。机构资金开始以游击战为主，普通投资者会感觉总在“追高”的路上前行着，进入7月份后市场出现了一定的亏钱效应，主要还是因为前期获利盘较为丰厚，机构资金调仓换股导致投资者跟不上节奏，反而成了“接盘侠”！

骑牛看熊发现周二钒电池概念板块大爆发，成为了众多板块中最为显眼的概念，板块指数的涨幅也是遥遥领先，盘中一度涨近8%。我国钒电池渗透率仅为1%左右，近日发布的文件中对电化学储能技术安全性提出要求，液流电池技术将因此受益。从新能源车快速发展的背景下，电池的续航能力，以及充电的时效性，将会是电池改革的关键，新的电池开发也会是迫在眉睫的事情，这也将会推动电池行业的改革之路。

三大指数集体高开，随后创业板指数从涨逾1%到翻绿，两市个股依然是跌多涨少，题材板块方面钒电池、钛金属、煤炭等板块表现较强，建材、种业、新冠药等板块表现较差。钒电池概念股继续大涨，攀钢钒钛3连板，易成新能冲击20%涨停，国网英大、上海电气等多股跟涨，板块指数一度涨近8%，出现了机构资金加速疯抢的态势，锂电、汽车整车板块也有所跟风表现。汽车股调整后再度活跃，金龙汽车涨停，小康股份、亚星客车等多股拉升上涨，华为正式发布问界M7，发布4小时订单破2万，消息刺激汽车整车板块的未来发展势头。稀土永磁板块震荡走强，京运通涨停，金力永磁、大地熊涨超12%，位于土耳其西北部的埃斯基谢希尔省发现大量稀土资源，其储量可满足全球1000年的需求，在埃斯基谢希尔省发现的矿床约含6.94亿吨稀土，加工后或可为土耳其带来数十亿美元的收益。

光伏板块继续走强，京运通3连板，拓日新能、帝科股份等多股继续冲高，通威股份公股价继续刷新新高，总市值首次突破3000亿，上半年业绩预告，该公司预计上半年归母净利润达120亿-125亿元，同比增长304.62%-321.48%，通威巨额订单拿到“手软”，该公司已形成高纯晶硅年产能18万吨。煤炭板块震荡走强，上海能源触及涨停，陕西煤业涨超4%，股价再创历史新高，电投能源、兰花科创等多股跟涨。从目前的走势来看，一方面是黑色系期货近期出现超跌反弹的走势，外围局势对于大宗商品的价格影响较大。另一方面是夏季全国各省市相继出现用电高峰期，这也是刺激煤炭股价上涨的一个主要原因，各大煤炭企业开始陆续加价，从而对公司的营收带来一定的增长。

药明康德短线拉升近7%，公司宣布新增微生物发酵产品cGMP开发及生产能力。骑牛看熊认为不管是利好刺激，还是CRO板块的整体估值，都是机构资金较为青睐的投资方向，随着利好加持也会有明显的反弹机会。药明康德国内新药研发服务部，首个销售分成项目申报NDA，有望逐步享受新药成功收益。叠加新产能不断释放，有望迎来新一轮高速成长期。午后大基建板块异动拉升，中化岩土冲板，大千生态封板，北新路桥、宏润建设等纷纷拉升，然而三大指数不断创出新低，创业板指数跌逾2%，盘面赚钱效应较差，值得注意的是A股为周二亚太地区跌幅最大的股市。沪深两市成交额连续第9个交易日突破1万亿元，北向资金全天净流出为主，不然看出近期成交量保持在万亿元之上，但是主要以机构资金出货为主，这也是影响盘面上涨的一个主要原因。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二高开低走，始终未能在3400点基础上继续上攻，回踩到10日线附近寻求支撑，创出近期新高3424.84点，离年线压力近在咫尺。大盘每一次上攻都出现了空头的打压，整个市场并没有出现放量突破的走势，反而强势板块有所回落。接下来注意大盘能否在3400点之上稳住。

创业板指数周二从涨逾1%，到跌逾2%，每次跌破10日线都有机构资金护盘拉升，但是两市个股呈现出普跌态势，部分个股全天跌幅不断加大，这也说明获利盘有出逃的迹象。创业板指数近期的涨跌，对个股的影响比较大，新能源板块分化后，没有机构资金进行接盘，接下来注意创业板指数能否在2800点之上稳住。

【淘金计划】  

美股周一休市，周二亚太地区股市集体高开。当前欧美通胀棘手，市场担心加息导致经济衰退，本周将会公布美国非农经济数据，这也将会直接影响美股的走势，以及7月份美联储的加息幅度。在市场没有明确方向，以及重大经济数据公布之前，市场会出现谨慎的游离态势，盘面会显得群龙无首，同时投资者还要小心浮盈筹码的兑现离场。

从近期的题材板块来看，轮动速度过快，成长赛道概念股成为了近期重挫的焦点。目前行情主要是由流动性驱动，而7月初就出现了央妈的呵护，大笔逆回购操作来解决市场流动性资金问题。从目前点位来看资金分歧较大，部分机构认为调整后迅速向上，另一部分机构认为中期调整已经来临。

题材板块中的钒电池、煤炭、钛金属等概念是资金净流入的主要参与对象，家居用品、日用化工、胎压监测等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现从全球新冠口服药研发视角看，国外方面默沙东的莫努匹韦（Molnupiravir）、辉瑞的奈玛特韦片/利托那韦片（Paxlovid）引领全球研发进度，同时盐野义的S-21762也已在日本申报上市。

疫情演化下轻中症成为主要治疗对象，小分子口服药具有巨大临床应用和商业开发价值。A股受益公司方面，从历史炒作行情来看，其中的原料似乎是市场关注的重点。近期医药板块的利好被机构引起关注，多份研报指出医药行业的估值可参与性，再加上疫情的影响并未结束，投资者可以关注新能源板块调整后，消费板块并未接过“大旗”，医药板块能否东山再起的机会！

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